Nordax Bank AB (publ) ha anunciado su intención de lanzar una oferta voluntaria (la "Oferta") para adquirir la totalidad del capital social en circulación de Norwegian Finans Holding ASA (OB:NOFI), con el apoyo de Nordic Capital Fund VIII1, Nordic Capital Fund IX2 y Sampo Oyj. Nordax tiene la intención de lanzar una oferta de 17.800 millones de coronas noruegas en efectivo por todas las acciones en circulación de NFH por una contraprestación en efectivo de 95 coronas noruegas por acción de NFH. Al precio de la Oferta se le restará el importe de cualquier dividendo u otras distribuciones realizadas por NFH. El lanzamiento de la Oferta estará sujeto a que Nordax tenga acceso y haya completado una revisión de diligencia debida de NFH, incluyendo su filial Bank Norwegian AS ("Bank Norwegian"), a su satisfacción. La Oferta se financiará mediante una combinación de capital, deuda y efectivo en el balance. Nordic Capital Fund IX y los co-inversores aportarán un nuevo e importante capital a Nordax. Además, terceras partes se han comprometido a aportar financiación híbrida. En consecuencia, la Oferta no estará sujeta a ninguna condición de financiación. El impacto financiero exacto que una posible adquisición de NFH tendría en Nordax depende de una serie de factores diferentes, incluyendo, por ejemplo, el nivel de aceptación final en la Oferta y los efectos exactos del impacto contable de la adquisición. En general, Nordax espera que la posición de capital tras la finalización de la transacción sea algo más fuerte en comparación con la posición de capital de Nordax tal y como se expone en el informe de fin de año de Nordax para 2020, donde se espera que el capital total sea c. 2% más alto, el capital de nivel 1 se espera que sea c.1% más alto y se espera que el capital de nivel básico sea c. 0,5-1% más bajo que el nivel al final del año 2020.3 Nordic Capital Fund IX y Sampo Oyj, que poseen el 16,40% y el 6,33% respectivamente de las acciones de NFH, han llegado a acuerdos condicionales para aportar sus acciones existentes en NFH (las "acciones aportadas") a Nordax a cambio de acciones de Nordax. Los acuerdos están condicionados a la finalización con éxito de la Oferta. La finalización de la Oferta estará sujeta al cumplimiento o a la renuncia de ciertas condiciones, incluyendo pero no limitándose a un nivel mínimo de aceptación de al menos el 50,1% de las acciones en circulación de NFH (incluyendo las Acciones Aportadas del 22,72%), que se hayan obtenido todos los consentimientos y aprobaciones requeridos de las autoridades reguladoras financieras y de la competencia aplicables en relación con la Oferta en términos satisfactorios para Nordax, una recomendación del Consejo de Administración de NFH y que no se haya producido ningún cambio material adverso. Aunque la intención de Nordax es adquirir el 100% de NFH, Nordax también ve muy conveniente convertirse en el accionista mayoritario de NFH. Nordax cree firmemente que Bank Norwegian tendrá excelentes oportunidades para seguir expandiendo su negocio junto con Nordax. La estabilidad proporcionada a través del aumento de la propiedad de Nordic Capital y Sampo Oyj apoyará aún más a la empresa combinada para desafiar a los titulares en los mercados a través de una oferta más competitiva para el cliente, con una mejora continua de los precios, la ampliación de la oferta de productos y un viaje superior al cliente. La combinación reunirá a dos empresas líderes con puntos fuertes distintos, creando un prestamista especializado líder en los países nórdicos.