Captura Biopharma, LLC celebró un acuerdo definitivo de combinación de negocios para adquirir OceanTech Acquisitions I Corp. (NasdaqCM:OTEC) de OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, Hudson Bay Capital Management LP, Saba Capital Management, L.P., Weiss Asset Management LP y otros por aproximadamente 250 millones de dólares en una transacción de fusión inversa el 10 de agosto de 2022. Como contrapartida de la fusión, Captura Biopharma tendrá derecho a recibir, en conjunto, un número de acciones ordinarias de clase A de OceanTech con un valor agregado igual a 120 millones de dólares menos el importe de cualquier endeudamiento pendiente (menos el efectivo en poder de Captura) de Captura y sus filiales consolidadas al cierre. Algunas opciones y garantías pendientes ejercitables en acciones ordinarias de Captura serán asumidas por OceanTech y sustituidas por opciones y garantías ejercitables en acciones ordinarias de clase A de OceanTech. Además, con sujeción a ciertos ajustes, Captura también tendrá derecho a recibir de OceanTech, en conjunto, 2 millones de acciones ordinarias de clase A de OceanTech adicionales en caso de que Captura obtenga la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (“ FDA ”) la aprobación del C2E2 (el agente de decoro con radionúclidos que está desarrollando y comercializando Captura) el 31 de marzo de 2024 o antes; 1 millón de acciones ordinarias de clase A de OceanTech en caso de que Captura obtenga la aprobación de la FDA del C2E2 después del 31 de marzo de 2024 pero el 30 de septiembre de 2024 o antes; 35 millones de acciones ordinarias de clase A de OceanTech si el EBITDA de 2024 de Captura es igual o superior a 32,074 millones de dólares; un número de acciones ordinarias de clase A de OceanTech igual a 2.8 millones multiplicados por el EBITDA de 2024 dividido por 32,074 millones de dólares, si el EBITDA de 2024 de Captura supera los 25,66 millones de dólares pero es inferior a 32,074 millones de dólares; 3,5 millones de acciones ordinarias de clase A de OceanTech si el EBITDA de 2025 de Captura es igual o superior a 105,334 millones de dólares; un número de acciones ordinarias de clase A de OceanTech igual a 2,8 millones multiplicados por el EBITDA de 2025 dividido por 105,334 millones de dólares, si el EBITDA de 2025 de Captura supera los 84.267 millones pero es inferior a 105,334 millones de dólares; 3,5 millones de acciones ordinarias de clase A de OceanTech si el EBITDA de 2026 de Captura es igual o superior a 131,872 millones de dólares; y un número de acciones ordinarias de clase A de OceanTech igual a 2,8 millones multiplicado por el EBITDA de 2026 de Captura dividido por 131,872 millones de dólares, si el EBITDA de 2026 de Captura supera los 105,497 millones de dólares pero es inferior a 131,872 millones de dólares. La empresa combinada tendría una capitalización bursátil aproximada tras la transacción de 224,3 millones de dólares, suponiendo un precio de 10 dólares por acción y sin reembolsos por parte de los accionistas de OceanTech. Tras el cierre de la transacción, OceanTech pasará a llamarse Captura Biopharma Holdings, Inc. (la “Compañía Combinada”), y espera seguir cotizando en The Nasdaq Stock Market LLC.

La transacción está sujeta a la revisión y aprobación de la Securities and Exchange Commission (“SEC”) de la declaración de registro en el formulario S-4 (la “Declaración de Registro”) que se presentará ante la SEC, la aprobación reglamentaria y de los accionistas de ambas entidades, que OceanTech cuente con al menos 5.000.001 dólares de activos netos tangibles en el momento del cierre, los acuerdos auxiliares, que cualquier periodo de espera aplicable a la consumación de este acuerdo en virtud de cualquier ley antimonopolio haya expirado o se haya terminado, el nombramiento del Consejo, la cotización en el Nasdaq, la condición de efectivo mínimo y otras condiciones de cierre habituales. La combinación empresarial ha sido aprobada por los consejos de administración tanto de OceanTech como de Captura Biopharma. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022.

Andrew M. Tucker de Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP actuó como asesor legal de OceanTech y OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC. Barry I. Grossman de Ellenoff Grossman & Schole LLP actuó como asesor legal de Captura Biopharma. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias para OceanTech. OTEC contrató a Laurel Hill Advisory Group, LLC (el “Solicitante de Poderes”) para asistir en la solicitud de poderes para la Reunión Especial. OTEC acordó pagar al Solicitador de Poderes unos honorarios de 16.000 dólares (más el reembolso de cualquier gasto adicional sujeto a un tope de 25.000 dólares).

Captura Biopharma, LLC canceló la adquisición de OceanTech Acquisitions I Corp. (NasdaqCM:OTEC) a OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, Hudson Bay Capital Management LP, Saba Capital Management, L.P., Weiss Asset Management LP y otros en una transacción de fusión inversa el 13 de octubre de 2022. El acuerdo se ha rescindido por mutuo acuerdo de todas las partes implicadas.