Orizon Valorizacao de Residuos SA, como se conoce formalmente a la empresa, dijo en una presentación de valores que la oferta se compondrá inicialmente de 2,68 millones de acciones nuevas y 8,18 millones de acciones que actualmente posee el fondo de inversión JCI.

La oferta primaria podrá incrementarse hasta en un 50% si la demanda lo permite, añadió la empresa, señalando que la oferta se valorará el 27 de abril.

Teniendo en cuenta el precio de cierre de Orizon de 37,38 reales por acción el lunes, el movimiento podría alcanzar hasta 456,1 millones de reales si la opción de sobreasignación se vende en su totalidad, dijo. BTG Pactual y Santander gestionan la transacción.

(1 dólar = 5,0141 reales)