BHP Group Limited (ASX:BHP) hizo una oferta para adquirir OZ Minerals Limited (ASX:OZL) por 9.400 millones de AUD el 5 de agosto de 2022. A partir del 16 de noviembre de 2022, OZ Minerals recibió una oferta revisada de 28,25 AUD por acción del Grupo BHP. El 22 de diciembre de 2022, BHP Lonsdale Investments Pty Ltd suscribió una escritura de ejecución de esquema para adquirir OZ Minerals Limited (ASX:OZL). Las partes han acordado una comisión de ruptura de 95 millones de dólares australianos. El Consejo de OZL ha confirmado a BHP que tiene la intención de recomendar unánimemente la Propuesta Revisada a los accionistas de OZL por ser lo mejor para los intereses de los accionistas de OZL. El pago en efectivo por parte de BHP se ha financiado utilizando una combinación de las reservas de efectivo existentes de BHP y los ingresos de una línea de crédito. La Propuesta Revisada está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la finalización de la diligencia debida a satisfacción de BHP, la entrada en un SIA, y una recomendación unánime de la Junta de OZL que los accionistas voten a favor de la Propuesta Revisada en ausencia de una propuesta superior y un experto independiente que concluya que la Propuesta Revisada es en el mejor interés de los accionistas de OZL. la finalización de la transacción también estará sujeta a condiciones que se espera que incluyan la recepción de las aprobaciones de los reguladores en las jurisdicciones pertinentes, la aprobación de los accionistas de OZL, la aprobación de los tribunales australianos del esquema de acuerdo. El 20 de diciembre de 2022, BHP había firmado un Acta de Confidencialidad y Exclusividad con OZ Minerals Limited, En virtud del Acta de Confidencialidad y Exclusividad, OZL concedió a BHP cuatro semanas para llevar a cabo la diligencia debida exclusiva y negociar un acta de ejecución de esquema vinculante. Se convocará una junta de accionistas de OZ minerals el 13 de abril de 2023 para revisar y aprobar la transacción. Al 13 de abril de 2023, los accionistas de OZ minerals han aprobado la transacción. A fecha de 17 de abril de 2023, el Tribunal Federal de Australia ha aprobado la transacción.

Al 6 de febrero de 2023, La transacción ha sido aprobada por el Consejo Administrativo de Brasil. La transacción está sujeta a la finalización de una extensa diligencia debida financiera, legal, técnica y operativa en un plazo propuesto de 6 semanas, varios supuestos financieros, una recomendación unánime de la Junta de OZ Minerals la entrada en un acuerdo de implementación del esquema sujeto a una serie de condiciones, incluyendo ningún cambio material adverso, regulatorio, autoridad de competencia de Brasil, aprobaciones de la autoridad de competencia de Vietnam, aprobaciones de accionistas y tribunales y restricciones de conducta de negocios. El Consejo ha determinado por unanimidad que la Propuesta Indicativa infravalora significativamente a OZ Minerals y, como tal, no es lo mejor para los accionistas. Se espera que la transacción no se concluya hasta mediados de 2023. A partir del 22 de diciembre de 2022, se espera que el plan sea efectivo a principios de abril de 2023. A 2 de marzo de 2023, se espera que el esquema entre en vigor el 2 de mayo de 2023. A partir del 13 de marzo de 2023, los accionistas de OZ Minerals votarán el próximo mes sobre la adquisición. Se convocará una junta de accionistas de OZ minerals el 13 de abril de 2023 para revisar y aprobar la transacción. A partir del 11 de abril de 2023, la transacción ha recibido la aprobación de la Autoridad de Competencia y Consumo de Vietnam. A 13 de abril de 2023. BHP se complace en anunciar que los accionistas de OZ Minerals Limited (OZL) han aprobado hoy el esquema de acuerdo para BHP Lonsdale Investments Pty Limited. El esquema aún requiere la aprobación del Tribunal Federal de Australia. Se espera que OZL solicite las órdenes judiciales que aprueben el Esquema el 17 de abril de 2023. Si el Tribunal lo aprueba, se espera que el Plan entre en vigor el 18 de abril de 2023 y se aplique el 2 de mayo de 2023. OZ Minerals ha designado a Macquarie Capital y Greenhill & Co como asesores financieros y a Gilbert + Tobin como asesor jurídico en relación con la Propuesta Indicativa. Citigroup Global Markets Australia Pty Limited actuó como asesor financiero del Grupo BHP. Grant Samuel Group Limited actuó como proveedor de Fairness opinion para OZ Minerals,


BHP Lonsdale Investments Pty Ltd completó la adquisición de OZ Minerals Limited (ASX:OZL) el 2 de mayo de 2023. BHP Group Limited es ahora la empresa matriz final de OZL. Se espera que la retirada se produzca a más tardar el 3 de mayo de 2023.