Enteractive Media, Inc. llegó a un acuerdo para adquirir Parsec Capital Acquisitions Corp (NasdaqGM:PCX) a Parsec Acquisitions Sponsor, LLC y otros por 50,6 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 13 de octubre de 2022. La contraprestación total que Parsec Capital pagará al cierre a los accionistas de Enteractive Media será de 5 millones de acciones ordinarias de clase A. El 1 de noviembre de 2022, la contraprestación total que Parsec Capital pagará al cierre a los accionistas de Enteractive Media será de 6,9 millones de acciones ordinarias de clase A por 69,8 millones de dólares. Inmediatamente después del cierre de la Adquisición, los antiguos accionistas de Enteractive Media, Inc. poseen aproximadamente el 59,6% de nuestras acciones ordinarias emitidas y en circulación. Tras el cierre de la Combinación de Negocios, se espera que la empresa combinada opere bajo el nombre de Enteractive Media Inc. y siga siendo una empresa pública que cotiza en el Nasdaq y que cotiza bajo un nuevo símbolo de cotización. El consejo de administración de la empresa combinada estará formado por un director designado por Parsec Capital y cuatro directores designados por Enteractive Media.

La transacción está sujeta a la aprobación reglamentaria y de los accionistas por parte de los accionistas de Parsec Capital y del accionista de Enteractive Media; la Declaración de Registro habrá entrado en vigor en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada; el efectivo total disponible para Parsec Capital al cierre será de al menos 6 millones de dólares; todos los Acuerdos Auxiliares habrán sido ejecutados por todas las partes de los mismos; todas las presentaciones requeridas bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976 y con cualquier otra autoridad gubernamental habrán sido completadas y autorizadas; y las acciones ordinarias de Parsec que se emitirán en relación con las transacciones habrán sido aprobadas para su cotización en NASDAQ en la Fecha de Cierre. La transacción ha sido aprobada unánimemente por el Consejo de Administración tanto de Parsec Capital como de Enteractive Media. Desde el 8 de diciembre de 2022, Parsec Capital Acquisitions Corp. no ha efectuado el pago requerido para prorrogar la fecha necesaria para consumar la combinación de negocios. Por lo tanto, debido a lo cual, el Administrador Fiduciario ha iniciado el proceso de liquidación de la Cuenta Fiduciaria. Parsec intentará recibir el permiso de sus accionistas restantes y de las autoridades reguladoras para continuar su existencia y completar su transacción de combinación de negocios con Enteractive Media Inc. Se espera que la transacción se consume en el cuarto trimestre de 2022. Si el Consejo de Administración y/o los accionistas aprueban modificar los estatutos para continuar con Parsec, se espera que la fusión se consuma en el primer trimestre de 2023.

Arthur Marcus de Sichenzia Ross Ference LLP actuó como asesor jurídico de Parsec Capital. Paul Goodman de Cyruli Shanks & Zizmor, LLP actuó como asesor jurídico de Enteractive Media.

Enteractive Media, Inc. completó la adquisición de Parsec Capital Acquisitions Corp (NasdaqGM:PCX) a Parsec Acquisitions Sponsor, LLC y otros en una transacción de fusión inversa el 9 de marzo de 2023.