Información de la Acción

Bolsa Mexicana de Valores Clave de Cotización: PV*

Para mayor información:

Relación con

Inversionistas

Marco Antonio Campos macampose@sapv.com.mx

55 2109 9865

Karen Z. Hurtado

kzhurtador@sapv.com.mx

55 8066 8966

Website:

www.corporativopv.mx

2024 RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2024 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

Grupo Peña Verde

Estado de Resultados

Acumulado

2024

2023

Δ/pbs

Δabsoluto

2024 vs 2023

Primas Emitidas

3,151.6

3,315.9

-5.0%

-164.3

Primas de Retención Devengadas

2,777.1

2,788.0

-0.4%

-10.9

Utilidad (Pérdida) Técnica

256.3

492.7

-48.0%

-236.5

Utilidad (Pérdida) de la Operación

(262.0)

(264.6)

1.0%

2.6

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

(45.3)

13.0

446.9%

-58.3

índice Combinado

(1)

97.7%

94.8%

287

287

índice Combinado Ajustado

(2)

97.6%

97.1%

43

42.9

Inversiones

(3)

22,503.3

22,308.0

0.9%

195

Reserva Catastrófica

(3)

8,339.0

8,172.4

2.0%

166.6

Patrimonio

(3)(4)

10,286.0

10,201.2

0.8%

84.8

Cifras en millones de pesos mexicanos

  1. Índice combinado = índice de adquisición + índice de siniestralidad + índice de gasto de operación
  2. Índice combinado ajustado = costos de adquisición + costos de siniestralidad + gasto de operación / primas devengadas a retención Índice combinado ajustado. Se presenta para efectos de comparación con índices internacionales.
    (3)Inversiones, Reserva Catastrófica y Patrimonio 2021 con cifras a diciembre 2021
  1. Patrimonio =Capital + (Reserva Catastrófica+Reserva de Contingencia x 60%)
  • Al cierre del primer trimestre 2024, las primas emitidas alcanzaron MXN3,151.6 millones, una disminución de 5.0% con respecto al mismo periodo del año anterior.
  • La utilidad técnica fue de MXN256.3 millones en el primer trimestre de 2024, disminuyendo 48.0% respecto al año anterior.
  • La pérdida de operación fue de MXN262.0 millones al 1T24, mostrando una menor pérdida a los MXN264.6 millones reportados en el mismo periodo del año anterior.
  • El índice combinado fue de 97.7% en el primer trimestre de 2024, aumentando 287 puntos base de lo obtenido en el 2023.
  • La pérdida del ejercicio fue de MXN45.3 millones al primer trimestre del 2024, comparado con la utilidad de MXN13.0 millones del 1T'23.

Ciudad de México, México, 26 de abril de 2024 - Peña Verde, S.A.B. (BMV: PV*) ("Grupo Peña Verde" o la "Compañía"), el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral anuncia hoy sus resultados consolidados del primer trimestre de 2024.

"Me complace presentarles los resultados del primer trimestre de 2024, el inicio de este año nos ha presentado una serie de obstáculos, desde el persistente impacto de eventos catastróficos hasta fluctuaciones en algunos de los costos operativos. A pesar de estos desafíos, hemos demostrado resiliencia y adaptabilidad, manteniendo nuestro compromiso con la excelencia operativa y la creación de valor sostenible.

En este trimestre, hemos registrado una disminución considerable en los gastos de operación, en comparación con el mismo período del año anterior. Este logro se debe a nuestra firme disciplina en la gestión de gastos y la implementación de iniciativas de eficiencia en todas las áreas de negocio. Mantenemos nuestro compromiso de seguir identificando oportunidades de optimización y maximización de recursos para impulsar nuestra rentabilidad y crecimiento a largo plazo", dijo Manuel S. Escobedo Conover, Director General de la Compañía.

1

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

(ene-mar 2024 vs ene-mar 2023)

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2024 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

ESTADO DE RESULTADOS

Primas emitidas

Las primas emitidas alcanzaron MXN3,151.6 millones en el primer trimestre de 2024, una disminución del 5.0% comparado con el mismo periodo de 2023. Esto como resultado de la menor emisión de primas de Reaseguradora Patria en un 10.4%, lo cual no pudo ser compensado con el incremento de General de Seguros en un 17.0%.

En el primer trimestre de 2024, Reaseguradora Patria alcanzó MXN2,310.0 millones de primas emitidas, una disminución de MXN268.3 millones, comparado con lo registrado en el mismo periodo del año anterior, donde los ramos que más contribuyeron a este descenso fueron crédito e incendio. Este decremento es resultado principalmente del rezago de algunas cuentas importantes y por la baja en el tipo de cambio, puesto que la mayor parte de la operación de reaseguro se realiza en USD.

Por su parte, General de Seguros reportó primas emitidas por MXN1,054.3 millones en el 1T'24, un crecimiento de MXN153.5 millones, o de 17.0%, comparado con lo registrado en el primer trimestre de 2023. Este desempeño se atribuye a la implementación de la estrategia comercial centrada en tener un mayor acercamiento con los clientes, brindando atención cada vez más personalizada. Los ramos con mayor crecimiento fueron terremoto e incendios.

Incremento neto de la reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor

Al cierre del primer trimestre de 2024, el saldo de la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor fue de MXN94.0 millones, mostrando un incremento respecto al primer trimestre de 2023 de MXN5.8 millones. Esto se debió, a la acumulación de la reserva de riesgos en curso de Reaseguradora Patria.

Costo neto de adquisición

El costo neto de adquisición consolidado de la Compañía en el 1T'24 fue de MXN753.1 millones, presentando una disminución de 5.0% comparado con los MXN792.7 millones obtenidos en el mismo periodo de 2023. Este movimiento fue resultado, principalmente, del eficiente control de costos de adquisición en General de Seguros, pasando de MXN158.1 millones en el mismo periodo del año anterior a MXN62.2 millones.

En el primer trimestre de 2024, el costo neto de adquisición sobre primas retenidas representó el 28.1%, logrando mantener estable este rubro contra el 28.5% obtenido en el mismo periodo del año anterior. Los principales conceptos que integran este rubro son las comisiones a agentes, comisiones por reaseguro tomado y reafianzamiento, el costo por las coberturas de los contratos no proporcionales y el ingreso por comisiones de reaseguro cedido.

2

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

(ene-mar 2024 vs ene-mar 2023)

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2024 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

Costo neto de siniestralidad

Durante el primer trimestre de 2024, el costo neto de siniestralidad consolidado de la Compañía ascendió a MXN1,767.8 millones, un incremento de 17.6% comparado con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se dio principalmente por el incremento en Reaseguradora Patria de un 30.2% comparado con el 1T'23 y, en menor medida, por un aumento de 10.0% en General de Seguros con respecto al mismo periodo.

Por parte de la división con mayor crecimiento de este costo, los siniestros más grandes durante el primer trimestre del

2024 fueron los siguientes:

  • Huracán OTIS : 83.8 mdp
  • Sismo Turquía : 37.7 mdp
  • Inundaciones Europa : 5.8 mdp
  • Pandemia Covid ; 2.1 mdp
  • Huracán Fiona 1.4 mdp

En el 1T'24, el costo neto de siniestralidad sobre primas devengadas a retención fue de 63.7%, comparado con 53.9% obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Utilidad técnica

En el primer trimestre de 2024, la Compañía generó una ganancia técnica de MXN256.3 millones, disminuyendo un 48.0% respecto a la utilidad técnica de MXN492.7 millones obtenida en el mismo periodo de 2023. Esto se debió principalmente a la contracción en las primas emitidas y al incremento en la siniestralidad que experimentaron ambas compañías.

Otras reservas técnicas

Durante el primer trimestre de 2024, el saldo de otras reservas técnicas fue de MXN329.8 millones, una disminución de MXN14.8 millones (en su mayoría reservas catastróficas), respecto a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Se mantuvo una muy baja volatilidad en la generación o liberación de reservas, similar a la observada en trimestres anteriores. Por parte de Reaseguradora Patria, cuyo movimiento tuvo una mayor repercusión en las reservas del grupo, es importante destacar que la diferencia en el incremento de la reserva catastrófica entre marzo 2024 y 2023 por una liberación de MXN26.2 millones, esta impactado por un menor devengamiento de la reserva de riesgos en curso de los ramos catastróficos.

3

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

(ene-mar 2024 vs ene-mar 2023)

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2024 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

Gastos de operación

En el primer trimestre de 2024, los gastos de operación consolidados fueron de MXN188.5 millones, una disminución importante de MXN224.2 millones, comparado con los MXN412.7 millones del mismo periodo del año anterior. Este resultado se debe al efecto de una estricta estrategia de control de gastos implementada en todo el Grupo. En particular, General de Seguros contribuyó con una reducción de MXN25.0 millones, mientras que la División de Reaseguros aportó una reducción significativa de MXN183.9 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

Lo anterior se ve reflejado en que los gastos de operación sobre primas emitidas representaron un 6.0% en el 1T'24, comparado con 12.4% en el mismo periodo del año anterior.

Resultado integral de financiamiento

Durante el primer trimestre de 2024, el resultado integral de financiamiento registró un valor de MXN189.6 millones sobre un portafolio de MXN22,503.3 millones. Este resultado es MXN157.7 millones menor a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Para el 2024, se observan mayores ingresos por intereses ante un escenario de tasas de interés altas debido a las presiones inflacionarias, sin embargo, este desempeño no compensa el buen desempeño del portafolio de renta variable durante los primeros meses del año 2023 por la fuerte recuperación de los mercados. Vale la pena resaltar que la estrategia que mantenemos actualmente se basa en incrementar de manera gradual la duración en la renta fija para aprovechar la futura baja de tasas, contrario a las acciones desempeñadas durante el 2022 y parte del 2023 donde mantuvimos una estrategia de corta duración para mitigar riesgos por valuación.

Adicionalmente, la fuerte caída del tipo de cambio MXN/USD afectó a los activos en dólares del grupo.

Resultado del ejercicio

En el primer trimestre de 2024, la Compañía presentó una pérdida neta de MXN45.3 millones, generada principalmente por la disminución de la prima emitida, el incremento en siniestralidad y un resultado integral de financiamiento más modesto a comparación del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, vale la pena destacar que se espera que el efecto del rezago en algunas cuentas de emisión de primas sea contrarrestado durante el segundo trimestre del año. Además, se anticipa un mejor control en la siniestralidad, gracias a que ya se han cumplido las obligaciones de los principales siniestros ocurridos al cierre del 2023, que se trasladaron hasta el primer trimestre del año.

4

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2024 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

BALANCE GENERAL

Activos

Al 31 de marzo de 2024, nuestras inversiones incrementaron a MXN22,503.3 millones respecto a diciembre 2023, incluyendo MXN15,725.8 millones en valores gubernamentales y MXN2,725.6 millones en instrumentos de renta variable. El rubro de inversiones registró un aumento de MXN195.3 millones, o de 0.9%, comparado con el cierre del 2023.

Al 31 de marzo de 2024, nuestro saldo en caja fue de MXN115.7 millones, una disminución de MXN41.0 millones, comparado con el 31 de diciembre de 2023. Este movimiento es considerado normal dado la naturaleza de nuestros negocios.

Al 31 de marzo de 2024, los activos del Grupo aumentaron a MXN32,542.9 millones, resultando en una variación de MXN614.6 millones, comparado con el cierre del 2023. Este incremento es explicado, principalmente, por un incremento en el rubro de reaseguradores y reafianzadores por MXN597.1 millones y en inversiones por MXN195.3 millones.

Pasivos

Al 31 de marzo de 2024, las reservas técnicas registraron MXN23,005.5 millones, un crecimiento de MXN942.9 millones o 4.3%, comparado con el cierre del 2023. Esto se explica, principalmente, por los incrementos en la reserva de obligaciones pendientes por cumplir y de riesgos catastróficos de 10.7% y 2.0%, respectivamente.

La cuenta de reaseguradores y reafianzadores incrementó MXN55.9 millones, comparado con el cierre 2023, alcanzando MXN3,521.3 millones al 31 de marzo de 2024. Este movimiento se debió, en gran medida, al crecimiento de la cartera de negocios de General de Seguros.

Capital Contable

Al 31 de marzo de 2024, el capital contable de la Compañía fue de MXN4,044.0 millones, representando un descenso de 3.7% comparado con los MXN4,202.2 millones reportados al cierre del año anterior.

El capital social al 31 de marzo de 2024 permaneció sin cambios en MXN422.6 millones.

5

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

EVENTOS RELEVANTES 2024

Durante el 1T24 y hasta la fecha de publicación de este reporte no se anunciaron eventos relevantes.

INFORMACIÓN PARA LA CONFERENCIA TELEFÓNICA

Nuestra conferencia telefónica del primer trimestre de 2024 se llevará a cabo el lunes 6 de mayo de 2024, a las 12:15 a.m. (Hora de la Ciudad de México).

Para acceder a la conferencia de resultados, el lunes 6, por favor utilice el siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KQsyWlhYQiKz5CnHT3eTLw

En caso de no poder participar a través de las opciones anteriores, la grabación de la conferencia estará disponible en www.corporativopv.mx

Acerca de la Compañía

Grupo Peña Verde es un conglomerado de empresas relacionadas con las industrias de seguros y reaseguros, que aporta estabilidad financiera, estrategia, servicios, sinergias, economías de escala, rentabilidad, valores y confianza a las filiales del grupo y a sus socios de negocio. La Compañía tiene presencia internacional en países como: Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido, entre otros. Para más información, visite www.corporativopv.mx

Reporte Trimestral en la Bolsa Mexicana de Valores

Grupo Peña Verde invita al lector a consultar nuestro reporte trimestral a la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV") y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para acceder a mayor detalle de nuestras cifras incluidas en este reporte. En nuestro reporte a la BMV y CNBV se incluye un flujo de efectivo, un estado de variación en el capital contable y ciertas notas a nuestros estados financieros. Este reporte está disponible en la sección de Información Financiera para Peña Verde (PV*) dentro de la página web www.bmv.com.mx

(A continuación 5 páginas de tablas)

6

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

PEÑA VERDE S.A.B.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Cifras en millones de pesos mexicanos

2024

2023

Δ %

Primas Emitidas

3,151.6

3,315.9

-5.0%

Cedidas

(468.5)

(533.7)

-12.2%

Primas De Retención

2,683.1

2,782.3

-3.6%

Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor

94.0

5.8

1525.0%

Primas de Retención Devengadas

2,777.1

2,788.0

-0.4%

Costo Neto de Adquisición

(753.1)

(792.7)

-5.0%

Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir

(1,767.8)

(1,502.6)

17.6%

Utilidad (Pérdida) Técnica

256.3

492.7

-48.0%

Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas

(329.8)

(344.6)

-4.3%

Utilidad (Pérdida) Bruta

(73.5)

148.2

-149.6%

Gastos de Operación Netos

(188.5)

(412.7)

-54.3%

Utilidad (Pérdida) de la Operación

(262.0)

(264.6)

-1.0%

Resultado Integral de Financiamiento

191.0

347.3

-45.0%

Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad

(71.0)

82.7

-185.8%

Provisión para el Pago del Impuesto a la Utilidad

40.0

(68.9)

-158.0%

Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas

(31.0)

13.8

-324.3%

Participación no Controladora

(14.3)

(0.8)

1741.4%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

(45.3)

13.0

-446.9%

7

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

General de Seguros

Estado de Resultados

Primer Trimestre

2024

2023

Δ %

Primas Emitidas

1,054.3

900.9

17.0%

Primas de Retención Devengadas

769.7

690.7

11.4%

Utilidad (Pérdida) Técnica

136.4

13.6

900.1%

Utilidad (Pérdida) de la Operación

(37.1)

(188.2)

-80.3%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

(23.4)

(95.0)

-75.4%

-

-

Índice Combinado (1)

95.6%

118.2%

(2,256)

Índice Combinado Ajustado (2)

100.1%

121.5%

(2,140)

Reaseguradora Patria

Estado de Resultados

Primer Trimestre

2024

2023

Δ %

Primas Emitidas

2,310.0

2,578.3

-10.4%

Primas de Retención Devengadas

1,989.4

2,064.3

-3.6%

Utilidad (Pérdida) Técnica

53.4

473.2

-88.7%

Utilidad (Pérdida) de la Operación

(295.8)

(83.5)

254.0%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

(138.1)

92.2

-249.9%

índice Combinado

(1)

101.6%

86.1%

1,552

índice Combinado Ajustado

(2)

100.7%

89.3%

1,145

Cifras en millones de pesos mexicanos

Cifras consolidan General de Salud

  1. Índice combinado = índice de adquisición + índice de siniestralidad + índice de gasto de operación
  2. Índice combinado ajustado = costos de adquisición + costos de siniestralidad + gasto de operación / primas devengadas a retención

Índice combinado ajustado. Se presenta para efectos de comparación con índices internacionales.

Cifras en millones de pesos mexicanos

  1. Índice combinado = índice de adquisición + índice de siniestralidad + índice de gasto de operación
  2. Índice combinado ajustado = costos de adquisición + costos de siniestralidad + gasto de operación / primas devengadas a retención

Índice combinado ajustado. Se presenta para efectos de comparación con índices internacionales.

8

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

PEÑA VERDE S.A.B.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

AL

Cifras en millones de pesos mexicanos

Activos

31 de marzo de

31 de diciembre de

Δ %

Pasivo y Capital

31 de marzo de

31 de diciembre de

Δ %

2024

2023

2024

2023

Inversiones

22,503.3

22,308.0

0.9%

Reservas Técnicas

23,005.5

22,062.6

4.3%

Valores

21,676.9

21,481.1

0.9%

Reserva de Riesgos en Curso

6,030.2

6,048.0

-0.3%

Deudor por Reporto

20.7

21.2

-2.3%

Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir

8,116.6

7,334.0

10.7%

Cartera de Crédito (Neto)

14.6

13.5

7.9%

Reservas de Riesgos Catastróficos

8,339.0

8,172.4

2.0%

Inmuebles (Neto)

791.2

792.3

-0.1%

Reservas de Contingencia

519.7

508.1

2.3%

Inversiones para Obligaciones Laborales

181.5

185.5

-2.2%

Reservas para Obligaciones Laborales

229.3

228.8

0.2%

Disponibilidad

115.7

156.7

-26.2%

Acreedores

724.0

835.5

-13.3%

Deudores

2,235.7

2,339.4

-4.4%

Reaseguradores y Reafianzadores

3,521.3

3,465.5

1.6%

Reaseguradores y Reafianzadores

6,241.4

5,644.3

10.6%

Otros Pasivos

1,017.7

1,133.6

-10.2%

Inversiones Permanentes

63.3

63.3

0.0%

Total Pasivo

28,497.9

27,726.0

2.8%

Otros Activos

1,202.0

1,231.0

-2.4%

Capital Contable

Total Activo

32,542.9

31,928.2

1.9%

Participación Controladora

4,040.9

4,198.2

-3.7%

Participación no Controladora

4.1

4.0

2.1%

Total Capital

4,045.0

4,202.2

-3.7%

Total Pasivo y Capital

32,542.9

31,928.2

1.9%

9

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

ÍNDICES

PEÑA VERDE S.A.B.

1T24

1T23

Δ pbs

Índice de adquisición

28.1%

28.5%

(42)

Índice de siniestralidad

63.7%

53.9%

976

Índice de gasto de operación

6.0%

12.4%

(647)

Índice Combinado

97.7%

94.8%

287

Índice Combinado Ajustado

1

97.6%

97.1%

43

REASEGURADORA PATRIA S.A.

1T24

1T23

Δ pbs

Índice de adquisición

36.0%

30.0%

608

Índice de siniestralidad

62.6%

46.4%

1,627

Índice de gasto de operación

2.9%

9.8%

(683)

Índice Combinado

101.6%

86.1%

1,552

Índice Combinado Ajustado

1

100.7%

89.3%

1,145

2

GENERAL DE SEGUROS S.A.B.

1T24

1T23

Δ pbs

Índice de adquisición

8.4%

25.0%

(1,662)

Índice de siniestralidad

74.2%

75.1%

(95)

Índice de gasto de operación

13.0%

18.0%

(499)

Índice Combinado

95.6%

118.2%

(2,256)

Índice Combinado Ajustado

1

100.1%

121.5%

(2,140)

Índice de adquisición = Costo neto de adquisición / primas retenidas

Índice de siniestralidad = Costo neto de siniestralidad / primas devengadas a retención

Índice de gasto de operación = Gasto de operación / primas emitidas

Índice combinado = índice de adquisición + índice de siniestralidad + índice de gasto de operación

Índice combinado ajustado = costos de adquisición + costos de siniestralidad + gasto de operación / primas devengadas a

retención

1

Índice combinado ajustado. Se presenta para efectos de comparación con índices internacionales.

2

General de Seguros consolida General de Salud y Centro de Contacto de Servicios de Salud

10

Información de uso interno de Grupo Peña Verde

Para continuar a leer este documento, haga clic aquí para la versión original.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Peña Verde SAB published this content on 26 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2024 23:59:15 UTC.