Arkema S.A. (ENXTPA:AKE) acordó adquirir una participación del 54% en PI Advanced Materials Co., Ltd. (KOSE:A178920) a Glenwood Private Equity. (KOSE:A178920) a Glenwood Private Equity por aproximadamente 730 millones de euros el 28 de junio de 2023. El precio de la transacción se basa en un valor empresarial de 728 millones de euros para la participación del 54%, lo que representa c.20x el EBITDA medio 2021/2022. Transacción totalmente financiada en efectivo, manteniendo un sólido balance con un ratio de deuda neta sobre EBITDA dentro del objetivo de apalancamiento financiero de Arkema de 2x. La operación, que está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio chinas y coreanas, debería cerrarse a finales de 2023. Morgan Stanley actuó como asesor financiero de Arkema.

Arkema S.A. (ENXTPA:AKE) completó la adquisición del 54% de PI Advanced Materials Co. (KOSE:A178920) a Glenwood Private Equity el 1 de diciembre de 2023.