PIONEER MERGER CORP. GloriFi, cuyos tenedores de acciones pasarán a engrosar el 100% de sus acciones existentes, recibirá cerca de 279 millones de dólares en efectivo, dijeron las compañías el lunes. Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2023.
La empresa de adquisiciones con fines especiales DHC Acquisition Corp fijó el precio de su oferta pública inicial en 300 millones de dólares en marzo del año pasado, en un momento en el que las operaciones de SPAC eran las tendencias de inversión más candentes de Wall Street. https://bwnews.pr/3Bbtbtg
Desde entonces, el frenesí de las operaciones de SPAC se ha desvanecido a medida que un mayor escrutinio por parte de la Comisión de Valores de EE.UU. ha saturado la demanda y ha obligado a muchas empresas que cotizan en bolsa a cotizar por debajo de su precio de oferta.
GloriFi se encuentra entre un puñado de empresas que han optado por seguir adelante con sus planes de cotización en un momento en el que las valoraciones en el sector tecnológico han sufrido una paliza debido a la reciente caída.
Sin embargo, inversores como SoftBank y Tiger Global siguen apostando por una recuperación de las valoraciones a finales de este año.
Por ejemplo, la empresa de tecnología financiera con sede en California, Acorns, obtuvo capital de inversores liderados por la firma de compras TPG que la valoró en 2.000 millones de dólares, apenas dos meses después de que desechara sus planes de salir a bolsa al fusionarse con Pioneer Merger Corp. en un acuerdo de 2.200 millones de dólares.
Una SPAC suele vender acciones a 10 dólares cada una, pone el efectivo en una cuenta fiduciaria y luego busca una empresa para comprar. Sus accionistas pueden optar por canjear sus acciones a cambio de efectivo.
La empresa combinada, que pasará a llamarse GloriFi tras el cierre de la operación, espera cotizar en el Nasdaq con el símbolo "GLRI". (Información de Mehnaz Yasmin en Bengaluru; edición de Anil D'Silva)
