Flynn Group, el mayor operador mundial de franquicias de restaurantes y gimnasios, está explorando la venta de una participación mayoritaria que podría valorarla en más de 5.000 millones de dólares, incluida la deuda, según personas familiarizadas con el asunto.

Flynn Group, que opera franquicias de Applebees, Taco Bell, Panera Bread, Arby's, Pizza Hut, Wendy's y Planet Fitness, está trabajando con Bank of America en un proceso de venta, dijeron las fuentes.

Flynn Group, con sede en San Francisco, genera más de 450 millones de dólares de beneficios anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, según las fuentes.

Las firmas de capital riesgo y los fondos soberanos de inversión se encuentran entre los pretendientes a la participación mayoritaria que está a la venta, añadieron las fuentes, que solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial.

El Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario (OTPP) y la empresa de capital riesgo Main Post Partners, que son inversores en Flynn Group, podrían vender parte de sus participaciones y seguir invertidos tras un acuerdo, según las fuentes.

Los directivos de Flynn Group, que también son accionistas significativos, podrían hacer lo mismo, añadieron las fuentes.

OTPP posee alrededor de un tercio de Flynn Group, Main Post posee algo más de un tercio y la dirección de Flynn posee el resto, dijeron las fuentes.

Los representantes de Flynn Group, OTPP, Main Post y Bank of America declinaron hacer comentarios.

Fundada en 1999 por el inversor inmobiliario comercial Greg Flynn, la empresa del mismo nombre gestiona más de 2.600 restaurantes y gimnasios en EE.UU. y Australia, generando más de 4.500 millones de dólares en ventas anuales, según su página web.

En 2014, Ontario Teachers invirtió aproximadamente 300 millones de dólares en la empresa, valorándola en más de 1.000 millones de dólares. (Reportaje de Abigail Summerville en Nueva York, edición de David Ljunggren)