Nexi S.p.A. anuncia que Nets CEE d.o.o., una empresa de derecho croata, parte del Grupo Nexi y filial de Concardis Holding GmbH, ha llegado a un acuerdo con Privredna banka Zagreb d.d. ("PBZ Bank") y PBZ Card d.o.o. ("PBZ Card") una empresa de derecho croata, controlada indirectamente por Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP" y, junto con sus filiales "Grupo ISP") a través del PBZ Bank para adquirir el negocio de adquisición de comerciantes de PBZ Card en el mercado croata. El negocio de adquisición de comercios de PBZ Card es el líder del mercado en Croacia, con unos 13.000 comercios que, en los 12 meses comprendidos entre marzo de 2021 y marzo de 2022, generaron un volumen total de transacciones de unos 5.000 millones. La contrapartida de la transacción es igual a 180 millones, con un múltiplo EV/EBITDA implícito para 2022E de unas 10,5 veces. El acuerdo prevé una asociación a largo plazo entre Nets CEE, PBZ Card e PBZ Bank para la comercialización y distribución de los productos Nexi en el mercado croata. Esta transacción está sustancialmente en línea con la asociación más amplia de varios años entre el Grupo Nexi y el Grupo ISP en el espacio de adquisición de comerciantes italianos, que ha comenzado a través de la adquisición del negocio de adquisición de comerciantes italianos propiedad de ISP el 30 de junio de 2020.
Como resultado de esta transacción, Nexi refuerza su relación con su socio a largo plazo ISP y consolida su posición como líder europeo de PayTech en servicios a comerciantes a través de un aumento en la escala operativa de las actividades de adquisición de comerciantes. La finalización de la transacción, prevista para finales de 2022, está sujeta a las condiciones precedentes típicas de este tipo de operaciones y del mercado de referencia, incluida la obtención por parte de Nets CEE de una licencia para operar como entidad de pago en Croacia y las aprobaciones de las autoridades antimonopolio croatas y serbias. Nexi ha contado con el apoyo de KPMG Corporate Finance como asesor financiero, de Legance Avvocati Associati y Schoenherr para los aspectos legales, y de KPMG Transaction Services para la due diligence financiera y fiscal.