Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) celebró un acuerdo para adquirir Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable de Advent International Corporation por aproximadamente 340 millones de dólares el 17 de mayo de 2022. Según los términos, Procaps pagará la contraprestación en efectivo de 303 millones de dólares, emitirá 3,08137 millones de acciones y abonará un pago por ganancias de 15 millones de dólares sujeto a que Grupo Farmacéutico Somar alcance determinados objetivos de beneficios brutos en 2022. Procaps espera financiar la parte en efectivo de la contraprestación con una combinación de efectivo de su balance y deuda incremental. En relación con la transacción, Procaps ha asegurado una línea de crédito puente totalmente comprometida con Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley. En 2021, el Grupo Farmacéutico Somar generó unos ingresos de 183,8 millones de dólares y un EBITDA de 32,2 millones de dólares. La operación está sujeta a condiciones de cierre, incluida la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en México. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022. El 3 de octubre de 2022, Procaps Group, S.A. recibió la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica de México. Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero y Greenberg Traurig, LLP actuó como asesor jurídico de Procaps Group. S. Todd Crider, Juan M. Naveira, Russell S. Light, Peter Guryan, Steven R. DeLott, Lori E. Lesser, Michael Vernace, Tristan Brown de Simpson Thacher & Bartlett LLP actuaron como asesores legales de Advent International Corporation en esta transacción.

Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) canceló la adquisición del Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable de Advent International Corporation el 3 de enero de 2023.