Reporte sectorial

del seguro automotriz

2023

Informe del sector del seguro automotriz en México 2023

Las cifras en este documento se encuentran expresadas en millones de pesos, excepto cuando se especifique lo contrario, y pueden variar por efectos de redondeo o consolidación de los reguladores. Los porcentajes de crecimiento mencionados son nominales.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), durante el año, la industria del seguro automotriz en México tuvo un crecimiento en prima emitida de 27.2%. El Producto Interno Bruto (PIB), durante el cuarto trimestre, presentó un aumento del 2.5%1 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, la inflación anual general del 2023 fue del 4.7%2.

Con respecto a los índices de la industria, durante el año completo, ésta registró un índice combinado de 99.3%, un decremento de 254 puntos base (pb) en comparación con el 2022.

En la siguiente tabla3 se ha desagregado a las aseguradoras bancarias, ya que algunas de estas compañías al pertenecer a un grupo financiero, realizan ventas cruzadas entre los clientes del banco y tienen una estructura de costos diferente.

Prima

Resultado

Producto

Resultado

Índice de

Índice

Compañía

Crecimiento

de

emitida

financiero

neto

siniestralidad

combinado

operación

Quálitas

50,332

30.4%

1,833

3,097

3,805

69.2%

94.1%

Otras

78,361

25.1%

(3,117)

3,858

383

72.1%

103.1%

Suma aseguradoras

128,693

27.1%

(1,285)

6,954

4,188

70.9%

99.3%

Aseguradoras bancarias

24,798

27.8%

159

2,366

2,254

75.9%

97.4%

Total mercado (37 compañías*)

153,491

27.2%

(1,126)

9,321

6,442

71.7%

99.3%

Cifras en millones de pesos.

*36 compañías y 1 reaseguradora.

Nota: el número de aseguradoras puede variar debido a la omisión en el envío de información al regulador.

Quálitas México (Q Mx)3

Primas emitidas

Participación de mercado

Índice de siniestralidad

Índice combinado

REPORTE SECTORIAL | 2023

2

  1. Fuente: INEGI
  2. Fuente: BANXICO
  3. Fuente: AMIS, cifra de primas en millones de pesos. Puede haber variaciones respecto años anteriores por actualizaciones del regulador

Venta de vehículos y crédito automotriz

Venta de vehículos nuevos4

82,036

107,607

1,469,040

1,399,967

63,253

81,143

1,077,988

1,175,752

51,497

1,001,560

1,317,931

1,094,609

1,361,433

950,063

1,014,735

63.7%

68.8%

67.0%

66.9%

61.2%

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Venta de unidades ligeras

Venta de unidades pesadas

Venta de unidades nuevas

% Unidades financiadas

La venta de unidades ligeras (autos y camiones) creció 21.1% durante el 4T23 en comparación con el 4T22, habiendo comercializado un total de 385,592 unidades; de manera acumulada, el incremento de estas unidades fue de 24.4% vs el 2022, quedando 3.3% por arriba del 2019. La comercialización de unidades de equipo pesado (vehículos de más de 3.5 toneladas) aumentó 27.4% al cierre de diciembre comparando con 4T22 y 32.6% vs 2022; resultando en un incremento de 25.1% en total de unidades nuevas vendidas durante todo del año comparando con el 2022, comercializando un total de 1,469,040 unidades.

Del total de la venta de vehículos nuevos al cierre de diciembre, el crédito automotriz para unidades ligeras y pesadas (nuevas y seminuevas) alcanzó el 61.2% de comercialización, 5.7 puntos porcentuales por debajo del mismo periodo del año anterior. El financiamiento de unidades nuevas incrementó 2.0% mientras que las seminuevas disminuyeron la misma proporción.

Financiamiento por tipo de vehículo y mercado por institución4

2019

783,064

109,259

1.6%

2020

583,046

105,529

19.1%

2021

601,286

120,466

2022

648,031

138,731

2023

758,459

140,206

79.4%

% Unidades nuevas financiadas

Unidades seminuevas financiadas

Financieras

Bancos

Autofinanciamiento

Durante el 2023, la tendencia histórica de la principal fuente de financiamiento para adquirir vehículos nuevos se mantiene, siendo a través de financieras (brazo financiero de las armadoras) con un 79.4% de participación, el cual tuvo un incremento de 30 pb respecto al 2022, seguido por el financiamiento bancario, el cual tuvo una disminución de 9 pb en comparación con el mismo periodo del 2022.

La tasa de referencia en México se posicionó en 11.25%5 al cierre de diciembre 2023, que compara con el 10.5% al cierre del 2022.

  1. Fuente: AMDA, puede haber variaciones respecto años anteriores por actualizaciones de la asociación
  2. Fuente: BANXICO

Las cifras están expresadas en número de colocaciones y estas pueden variar por actualizaciones que realice el regulador

REPORTE SECTORIAL | 2023

3

Mercado del seguro automotriz

El total de prima emitida del mercado durante el 2023 ascendió a $153,491 millones, un crecimiento de 27.2% en comparación con el 2022. El crecimiento en la emisión de las cinco compañías más grandes fue de 26.8%, las aseguradoras medianas tuvieron un crecimiento de 28.8%; mientras que el resto de las aseguradoras reportaron un crecimiento del 24.0%.

El resultado neto del mercado fue de $6,442 millones, un aumento del 143.8%. Esto se explica por un incremento de 61.3% en el producto financiero, cerrando 2023 con $9,321 millones y una pérdida operativa en la industria por -$1,126 millones.

Crecimiento en prima emitida 2023 vs 2022

27.2%

30.4%

30.0%

26.8%

20.0%

10.0%

0.0%

Mercado

5 Grandes

Quálitas

Crecimiento en prima devengada 2023 vs 2022

30.0%

25.7%

22.1%

21.5%

20.0%

10.0%

0.0%

Mercado

5 Grandes

Quálitas

Crecimiento acumulado prima emitida (Base 2013)

500%

400%

300%

200%

100%

0%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TACC (%)

6

Q

12.8%

Mercado

9.4%

Mercado sin Q

8.0%

Resultado neto

8,000

6,442

6,000

4,868

4,000

3,805

2,000

0

Mercado

5 Grandes

Quálitas

6 TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto de los últimos 10 años Cifras expresadas en millones (MXN)

Fuente: AMIS, puede haber variaciones respecto años anteriores por actualizaciones del regulador

REPORTE SECTORIAL | 2023

4

Compañía

Prima emitida

Crecimiento

Participación

Prima

Participación

2023 vs 2022

de mercado

devengada

de mercado

Quálitas

50,332

30.4%

32.8%

46,592

35.3%

G.N.P.

20,824

28.4%

13.6%

18,363

13.9%

Chubb Seguros México

14,285

17.3%

9.3%

6,044

4.6%

AXA Seguros

12,132

24.2%

7.9%

11,375

8.6%

HDI Seguros

9,414

23.9%

6.1%

8,677

6.6%

5 grandes

106,986

26.8%

69.7%

91,050

68.9%

BBVA Bancomer

8,681

35.4%

5.7%

7,983

6.0%

Banorte

6,728

31.9%

4.4%

6,093

4.6%

Inbursa

5,231

27.7%

3.4%

4,681

3.5%

Atlas

4,112

23.7%

2.7%

3,621

2.7%

Zurich Aseguradora Mexicana

3,491

123.1%

2.3%

2,935

2.2%

ANA

3,486

12.1%

2.3%

2,583

2.0%

Mapfre México

3,023

3.9%

2.0%

3,040

2.3%

Afirme

2,330

(1.7%)

1.5%

2,319

1.8%

Seguros SURA

1,551

67.3%

1.0%

1,000

0.8%

General de Seguros

1,418

10.6%

0.9%

1,405

1.1%

Medianas

40,050

28.8%

26.1%

35,658

27.0%

Otras

6,454

24.0%

4.2%

5,448

4.1%

Total mercado (37 compañías*)

153,491

27.2%

100.0%

132,156

100.0%

Compañía

Resultado de

Producto

Resultado neto

Índice de

Índice

operación

financiero

siniestralidad

combinado

Quálitas

1,833

3,097

3,805

69.2%

94.1%

G.N.P.

(1,116)

903

(145)

71.4%

102.1%

Chubb Seguros México

(827)

397

(354)

88.3%

118.5%

AXA Seguros

746

888

1,348

68.3%

92.2%

HDI Seguros

(458)

747

215

71.8%

107.5%

5 Grandes

177

6,033

4,868

71.0%

98.4%

BBVA Bancomer

273

1,135

672

82.4%

95.8%

Banorte

125

586

1,106

74.7%

95.8%

Inbursa

(131)

288

152

78.0%

100.2%

Atlas

(29)

148

88

71.3%

97.5%

Zurich Aseguradora Mexicana

(407)

174

(297)

70.6%

113.6%

ANA

(180)

130

(61)

72.4%

105.0%

Mapfre México

(20)

69

37

68.8%

100.8%

Afirme

(371)

227

(61)

84.6%

115.8%

Seguros SURA

(182)

49

(145)

74.0%

103.3%

General de Seguros

(201)

108

(133)

79.4%

114.0%

Medianas

(1,124)

2,913

1,358

76.3%

101.4%

Otras

(179)

375

216

52.1%

97.8%

Total mercado (37 compañías*)

(1,126)

9,321

6,442

71.7%

99.3%

REPORTE SECTORIAL | 2023

5

Participación de mercado

Distribución del mercado del seguro automotriz

4.2%

26.1%

5 Grandes

Medianas

Pequeñas

69.7%

En línea con la tendencia de los últimos años, ~70% del mercado del seguro automotriz se encuentra atendido por las cinco compañías más grandes: Quálitas, G.N.P., Chubb, AXA y HDI. Quálitas continúa siendo la aseguradora líder del ramo con el 32.8% de participación de mercado. Las compañías medianas aumentaron 31 pb su participación durante el 2023, mientras que el resto disminuyó casi 11 pb.

La compañía continúa con un sólido posicionamiento en la industria del seguro automotriz, manteniéndose dentro de los primeros lugares en términos de participación de mercado en cada subramo.

Total Auto

Prima emitida:

$50,332

Δ%* 30.4%

Part. de mercado:

32.8%

Δpb* 80

Lugar:

1°

Auto

Prima emitida:

$25,156

Δ%* 32.1%

Part. de mercado:

26.7%

Δpb* 108

Lugar:

1°

Camiones

Prima emitida:

$23,697

Δ%* 29.4%

Part. de mercado:

44.8%

Δpb* 18

Lugar:

1º

Turistas

Prima emitida:

$377

Δ%* 3.9%

Part. de mercado:

20.5%

Δpb* 22

Lugar: 2 °

Otros

Prima emitida:

$1,101

Δ%* 23.2%

Part. de mercado:

23.1%

Δpb* 92

Lugar:

3°

Autos

Top 5

Crecimiento en

Participación de

% IS

% IC

prima emitida

mercado

Quálitas

32.1%

26.7%

68.7%

94.4%

G.N.P.

29.2%

14.8%

66.9%

99.5%

Chubb

19.8%

10.5%

88.3%

124.3%

AXA

17.1%

8.2%

78.5%

111.2%

BBV A

29.2%

7.2%

88.5%

102.7%

Total

26.8%

100.0%

73.6%

103.3%

Camiones

Top 5

Crecimiento en

Participación de

% IS

% IC

prima emitida

mercado

Quálitas

29.4%

44.8%

71.1%

94.7%

G.N.P.

37.0%

9.6%

74.9%

103.5%

AXA

39.2%

8.3%

50.6%

66.0%

Chubb

10.3%

7.4%

88.9%

103.9%

HDI

15.5%

5.9%

75.8%

108.3%

Total

29.9%

100.0%

70.7%

93.5%

Cifras expresadas en millones (MXN) *En comparación con 2022

Fuente: AMIS, puede haber variaciones respecto años anteriores por actualizaciones del regulador

Nota: Otros incluye motocicletas, seguro obligatorio y pólizas plan piso

REPORTE SECTORIAL | 2023

6

Siniestralidad del mercado de seguro

automotriz

Durante el 2023, el desempeño operativo de la industria del seguro de autos en México continuó siendo presionado por tres principales factores; 1) la inflación de autopartes y manufactura de la industria automotriz, 2) frecuencia y severidad de accidentes y 3) cambio en las tendencias de robo y recuperación.

La inflación general en México se ha estabilizado en los últimos meses, cerrando el 2023 en 4.7% mientras que la subyacente se posicionó en 5.1%. En este sentido, la inflación últimos doce meses de autopartes y refacciones se posicionó en 3.9%. Si bien esto demuestra una tendencia a la baja en comparación con los niveles del mismo periodo año anterior, aún no se ve reflejado en los precios y continúa siendo una presión en nuestros costos.

La industria de seguro de autos es una industria cíclica como se puede ver a continuación:

Índices de la industria

110.0%

100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

Índice combinado

Índice de siniestralidad

REPORTE SECTORIAL | 2023

7

Fuente: AMIS, puede haber variaciones respecto años anteriores por actualizaciones del regulador

Robo y recuperación

Al cierre de diciembre, y de acuerdo con las cifras reportadas por la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), el robo de vehículos asegurados en México aumentó 3.5% para toda la industria en comparación con el 2022, con una tasa de recuperación acumulada del 40.6%.

Si bien se ve una tendencia al alza en robos, el robo a la industria aún se ubica ~28% por debajo de los niveles de 2019. Durante todo el año, Quálitas recuperó el 43.2% de las unidades robadas, lo que representa 2.6 pp más que la industria y casi 4 pp más si excluimos a Quálitas.

85,818

120,000

100,000

68,683

62,002

61,391

59,891

80,000

60,000

44.1%

45.8%

45.8%

43.2%

40.6%

40,000

24,999

21,560

20,080

19,107

19,656

20,000

50.0%

53.6%

49.3%

44.9%

43.2%

-

2019

2020

2021

2022

2023

Robo a la industria

Recuperación industria

Robo a Quálitas

Recuperación Quálitas

De las 62,002 unidades robadas en la industria, el 56.5% fueron automóviles ligeros, seguidos por el 18.6% de autos comerciales; en tercer lugar, motocicletas con el 9.6%. Lo anterior se mantiene en línea con las proporciones de años recientes.

Robo por tipo de transporte7

REPORTE SECTORIAL | 2023

8

7 Fuente: OCRA, cifras en número de unidades acumuladas

*Otros: semirremolques, camiones de carga, autobuses, colectivos, etc.

Índices de costos

El mercado reportó un índice de siniestralidad en mismos niveles que 2022, posicionándose en 71.7% para todo el mercado. El índice de las cinco compañías más grandes presentó un aumento de casi 33 pb respecto al año anterior, quedando en 71.0%; de igual forma, Quálitas presentó un aumento pasando de 68.5% a 69.2%.

Índice de siniestralidad

75.0%

70.0%

65.0%

60.0%

55.0%

50.0%

45.0%

67.4%

69.9%

69.7%

69.0%

69.0%

70.0%

67.0%

68.0%

63.0%

69.0%

68.0%

68.0%

65.9%

64.9%

66.7%

63.0%

62.8%

59.8%

54.8%

63.3%

64.8%

63.3%

71.8%

70.7%

68.5%

71.7%

71.0%

69.2%

54.5%

51.7%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mercado

5 grandes

Quálitas

El índice combinado del mercado fue de 99.3%, cifra 2.5 pp por debajo de lo reportado en el 2022. Las cinco compañías más grandes registraron un índice de 98.4%, mientras que Quálitas reportó 94.1% al cierre del 2023; nuevamente, de las cinco compañías más grandes, únicamente Quálitas y AXA reportaron utilidad operativa durante el año.

Índice combinado

105.0%

100.0%

95.0%

90.0%

85.0%

80.0%

75.0%

97.0%

100.0%

97.0%

99.0%

100.0%

96.0%

96.0%

95.0%

89.0%

98.0%

97.0%

93.0%

94.3%

94.0%

92.7%

91.3%

91.3%

86.5%

85.5%

86.0%

92.3%

93.9%

90.3%

101.8%

99.7%

93.8%

99.3%

98.4%

94.1%

80.2%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mercado

5 Grandes

Quálitas

REPORTE SECTORIAL | 2023

9

Fuente: AMIS, puede haber variaciones respecto años anteriores por actualizaciones del regulador.

Fuentes de información

  • AMIS. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C.; www.amis.com.mx (fuente consultada el 29 de febrero 2024)
  • AMDA. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C.; www.amda.mx
  • BANXICO. Banco de México; www.banxico.org.mx
  • INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía; www.inegi.org.mx
  • OCRA. Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, S.C.; www.ocra.com.mx/

Si desea consultar otra fuente puede visitar la página del regulador de seguros en México (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas): www.cnsf.gob.mx

Este documento, así como otros materiales impresos, pueden contener ciertas estimaciones sobre información futura y proyecciones financieras, mismas que están sujetas a riesgos e incertidumbre. La compañía previene a los lectores, que un número importante de factores fuera de su control puede causar que los resultados reales difieran de los planes y expectativas expresadas en dichas declaraciones, las cuales hacen referencia a la situación de la compañía a la fecha de su publicación.

Acerca de Quálitas

Quálitas Controladora es la compañía con mayor participación de mercado en seguro automotriz en México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Su modelo de negocios, con más de 25 años de experiencia en el segmento de autos, le ha permitido ofrecer un servicio de excelencia bajo la red de cobertura más grande de México. Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "Q" (Bloomberg: Q*:MM)

Contacto Relación con Inversionistas

Santiago Monroy

Andrea González

Raquel Leetoy

smonroy@qualitas.com.mx

angonzalez@qualitas.com.mx

rleetoy@qualitas.com.mx

T: +52 (55) 1555-6056

T: +52 (55) 1555-6316

T: +52 (55) 1555-6313

qinversionistas.qualitas.com.mx

REPORTE SECTORIAL | 2023

10

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