(Alliance News) - R&Q Insurance Holdings Ltd informó el viernes de que ha llegado a un acuerdo condicional para vender el 100% de su participación en Randall & Quilter America Holding Inc.

En septiembre, confirmó que se encontraba en "una fase avanzada de conversaciones" con Onex Corp para vender el negocio de gestión de programas Accredited. Onex es una firma de capital riesgo con sede en Toronto.

Anteriormente, R&Q Insurance había dicho que estaba revisando opciones estratégicas, que incluían la separación legal de Accredited y R&Q Legacy.

El viernes, dijo que había llegado a un acuerdo para vender Accredited por 465 millones de dólares, lo que representa un valor de capital esperado de aproximadamente 438 millones de dólares.

Señaló que se espera que los ingresos netos en efectivo de la venta sean de aproximadamente 300 millones de USD. Se espera que los ingresos en efectivo disponibles para su utilización inmediatamente después del cierre se sitúen entre aproximadamente 170 y 210 millones de USD, añadió.

"Los ingresos netos en efectivo disponibles se utilizarán en su totalidad para facilitar un desapalancamiento material de R&Q", afirmó la empresa.

El presidente Jeff Hayman dijo: "La venta generará unos ingresos netos en efectivo significativos que facilitarán un desapalancamiento material del grupo, al tiempo que reforzarán su liquidez y su posición de capital circulante, lo que respaldará los compromisos y necesidades actuales de R&Q. Además, la venta creará un R&Q más simple y mejor capitalizado que estará posicionado para continuar ejecutando la estrategia existente de transición a un modelo de negocio basado en honorarios recurrentes, estable y eficiente en capital."

Por Sophie Rose, reportera de Alliance News

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