RATHBONES GROUP PLC (Alliance News) - Investec PLC y Ltd Rathbones Group PLC anunciaron el martes que han acordado una fusión por absorción de Rathbones con Investec Wealth & Investment Ltd para crear una de las principales gestoras de patrimonios del Reino Unido.
Investec W&I UK incluye los negocios de patrimonio e inversión de Investec en el Reino Unido y las Islas del Canal, pero excluye Investec Bank AG e Investec Wealth & Investment International (Pty) Ltd, que seguirán siendo filiales al 100% de Investec.
La fusión creará una gestora de patrimonios británica con unos 100.000 millones de libras esterlinas de fondos bajo gestión y administración, según informaron las dos empresas.
La Rathbones ampliada seguirá siendo una sociedad independiente que cotiza en Londres y que opera bajo la marca Rathbones, con Investec como accionista estratégico a largo plazo. Seguirá estando dirigida por el presidente de Rathbones, Clive Bannister, y el consejero delegado, Paul Stockton.
Según los términos de la operación, se emitirán nuevas acciones con y sin voto de Rathbones a cambio del 100% del capital social de Investec W&I UK.
Una vez concluida la operación, Investec tendrá una participación económica en el capital social ampliado de Rathbones del 41,25%, pero sus derechos de voto se limitarán al 29,9%. Investec recibirá tanto acciones ordinarias con derecho a voto como acciones ordinarias sin derecho a voto convertibles que podrán convertirse en acciones ordinarias en una proporción de 1 a 1.
Los actuales accionistas de Rathbones tendrán una participación económica del 58,75% y derechos de voto del 70,1%. Los términos de la combinación implican un valor patrimonial de unos 839 millones de libras esterlinas para Investec W&I UK.
Las acciones de Rathbones subían un 0,6%, hasta los 1.896,00 peniques, a primera hora del martes en Londres, lo que otorga a la empresa una capitalización bursátil de 1.240 millones de libras esterlinas. Las acciones de Investec subían un 2,4% a 455,00 peniques en Londres. Se mantenían planas a 98,16 ZAR en Johannesburgo.
Las dos empresas afirmaron que la fusión tendrá como objetivo unas sinergias anuales en efectivo de al menos 60 millones de GBP, impulsadas principalmente por el ahorro de costes, así como por unos mayores ingresos netos por intereses.
"Esta transacción no sólo presenta una justificación estratégica y financiera convincente, sino que también acelera la estrategia de crecimiento de Rathbones", declaró Bannister, presidente de Rathbones.
Sobre la fusión, el consejero delegado de Investec, Fani Titi, dijo que el encaje estratégico de los dos negocios era convincente, con fortalezas y capacidades complementarias para mejorar la propuesta global para los clientes.
"La transacción representa un verdadero cambio y una oportunidad a largo plazo para nuestra estrategia patrimonial en el Reino Unido, subraya nuestro compromiso con el mercado británico de gestión de patrimonios y mejora nuestro negocio en el Reino Unido en su conjunto", afirmó Titi.
Por Artwell Dlamini, reportero de Alliance News
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