Intema Solutions Inc. (TSXV:ITM) adquirió Livestream Gaming Ltd
18 de febrero 2022
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Intema Solutions Inc. (TSXV:ITM) firmó una carta de intención vinculante para adquirir Livestream Gaming Ltd por 14,75 millones de dólares el 30 de abril de 2021. Intema Solutions Inc. (TSXV:ITM) firmó un acuerdo definitivo de compra de acciones para adquirir Livestream Gaming Ltd el 27 de enero de 2022. La contraprestación incluye 8 millones de dólares en efectivo, (ii) 4 millones de dólares mediante la emisión de un pagaré garantizado de Intema que devenga un interés del 12% a partir de la fecha de cualquier incumplimiento y (iii) 2,75 millones de dólares pagaderos mediante la emisión de 6.470.588 acciones ordinarias de Intema a partir de la fecha de la firma del acuerdo definitivo. Intema también pagará 3 millones de dólares en efectivo, sujetos a la consecución de hitos (i) 1,5 millones de dólares si Livestream genera unos ingresos brutos mínimos de juego de 7.500.000 dólares durante el periodo de 12 meses posterior a la fecha de cierre, y (ii) 1,5 millones de dólares adicionales, si Livestream genera unos ingresos brutos mínimos de juego de 11.250.000 dólares durante el periodo de 13 a 24 meses posterior a la fecha de cierre. A partir del 6 de octubre de 2021, Intema Solutions ha completado un segundo tramo de su colocación privada no intermediada de recibos de suscripción, lo que eleva la recaudación bruta total a 10 millones de dólares de un máximo de 15 millones. El segundo tramo consistió en la emisión de 8,6 millones de recibos de suscripción a un precio de 0,50 dólares por recibo de suscripción por una recaudación bruta de 4,3 millones de dólares. Antes del cierre de la transacción propuesta, Intema completará una colocación privada de recibos de suscripción por una recaudación bruta total de un mínimo de 10 millones de dólares. Livestream registró unos ingresos de 3,9 millones de dólares y un beneficio neto de 0,09 millones de dólares durante el periodo que finalizó el 31 de diciembre de 2020. La transacción está sujeta a (i) la recepción de todos los estados financieros requeridos de Livestream (ii) la finalización de la financiación concurrente y la recepción de los ingresos (iii) la aprobación de la TSXV con respecto a la transacción propuesta (iv) la aprobación de los accionistas de la Corporación (v) la finalización de la diligencia debida mutua y la recepción de cualquier consentimiento requerido de terceros, etc. A partir del 17 de junio de 2021, Intema tiene la intención de completar una colocación privada sin intermediarios por un total de ingresos brutos de un mínimo de 10 millones de dólares y un máximo de 15 millones de dólares, y los ingresos netos recaudados en el marco de la colocación privada se utilizarán para sus actividades de expansión y desarrollo empresarial, incluida la Transacción Propuesta, el capital de trabajo general y para fines corporativos. A 16 de noviembre de 2021, la transacción ha recibido la aprobación condicional de TSX Venture Exchange (la TSXV). Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2021. A partir del 27 de enero de 2022, después de recibir la aprobación regulatoria final, se espera que la transacción se cierre alrededor del 7 de febrero de 2022. A partir del 14 de febrero de 2022, Interma ha recibido la licencia de juego online de la Isla de Man. A partir del 18 de febrero de 2022, Intema ha adquirido todos los valores emitidos y en circulación del capital de Livestream. En el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, Livestream registró unos ingresos brutos de juego de 2,2 millones y una pérdida neta de 173.818 euros. Intema Solutions Inc. (TSXV:ITM) completó la adquisición de Livestream Gaming Ltd el 18 de febrero de 2021.
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