Finanzas Rede D'Or São Luiz S.A.

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Instalaciones y servicios de atención médica

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 22:07:49 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
25,85 ^BRL	+3,61 %		+5,73 %	-10,12 %

27/03	Transcript : Rede D'Or São Luiz S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 27, 2024
26/03	Rede D'Or São Luiz S.A. presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	132.664	88.380	66.643	64.842	58.282	-	-
Valor de la empresa ¹	146.263	108.214	74.687	71.208	69.461	65.528	65.406
P/E ratio	311 x	56,3 x	55,9 x	31,8 x	20 x	15,3 x	12,1 x
Rendimiento	0,08 %	0,73 %	1,18 %	1,26 %	1,29 %	1,52 %	2,44 %
Capitalización / Volumen de negocios	9,46 x	4,34 x	2,9 x	1,39 x	1,1 x	1,01 x	0,9 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	10,4 x	5,31 x	3,25 x	1,53 x	1,31 x	1,13 x	1,01 x
Valor de la empresa / EBITDA	46 x	19 x	12,6 x	9,68 x	8,75 x	7,05 x	6,05 x
Valor de empresa / FCF	-143 x	-48,1 x	-64,5 x	-34,3 x	21,3 x	16,5 x	13,3 x
FCF Yield	-0,7 %	-2,08 %	-1,55 %	-2,91 %	4,69 %	6,05 %	7,51 %
Price to Book	9,75 x	6,51 x	3,06 x	2,88 x	2,31 x	2,1 x	-
Número de valores (en miles)	1.942.366	1.971.453	2.252.958	2.254.607	2.254.607	-	-
Precio de referencia ²	68,30	44,83	29,58	28,76	25,85	25,85	25,85
Fecha de publicación	24/2/21	29/3/22	27/3/23	27/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.029	20.382	22.987	46.509	52.976	57.901	64.702
EBITDA ¹	3.179	5.696	5.907	7.354	7.934	9.292	10.808
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.637	3.668	3.899	4.491	5.919	7.137	8.768
Margen de operación	11,67 %	18 %	16,96 %	9,66 %	11,17 %	12,33 %	13,55 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	483,5	2.033	1.325	2.674	4.000	5.244	6.312
Resultado Neto ¹	428,3	1.575	1.195	2.095	2.934	3.794	4.543
Margen neto	3,05 %	7,73 %	5,2 %	4,5 %	5,54 %	6,55 %	7,02 %
BPA ²	0,2198	0,7968	0,5290	0,9051	1,290	1,687	2,143
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	3.259	3.962	4.911
Margen FCF	-7,29 %	-11,03 %	-5,04 %	-4,46 %	6,15 %	6,84 %	7,59 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	41,07 %	42,64 %	45,44 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	111,07 %	104,43 %	108,1 %
Dividendo / Acción ²	0,0539	0,3268	0,3495	0,3637	0,3332	0,3917	0,6312
Fecha de publicación	24/2/21	29/3/22	27/3/23	27/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	5.308	5.136	5.373	5.799	6.063	5.752	4.915	11.679	11.812	11.812	13.244	14.197	14.619	14.632
EBITDA ¹	1.514	1.285	1.317	1.580	1.657	1.353	1.347	1.615	1.912	1.772	1.835	2.204	2.203	2.101
Beneficio operativo (EBIT) ¹	936,4	924,1	793,5	846,2	1.163	878,5	866,3	1.122	1.414	1.088	1.308	1.460	1.453	1.336
Margen de operación	17,64 %	17,99 %	14,77 %	14,59 %	19,18 %	15,27 %	17,63 %	9,61 %	11,97 %	9,21 %	9,88 %	10,29 %	9,94 %	9,13 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	327,5	616,4	980,7	749,4	856,1	1.019	1.018	902,3
Resultado Neto ¹	351	406,4	-	-	375,3	215,1	287,4	408,5	753,8	644,8	644,5	735,8	769,6	652,9
Margen neto	6,61 %	7,91 %	-	-	6,19 %	3,74 %	5,85 %	3,5 %	6,38 %	5,46 %	4,87 %	5,18 %	5,26 %	4,46 %
BPA ²	0,1746	0,2056	0,1064	0,1714	0,1899	0,0610	0,1272	0,1812	0,3344	0,2621	0,2572	0,3138	0,3654	0,3426
Dividendo / Acción ²	1,080	0,0944	0,1969	0,0500	-	0,0800	-	-	-	-	-	-	-	0,3153
Fecha de publicación	4/11/21	29/3/22	13/5/22	15/8/22	9/11/22	27/3/23	16/5/23	9/8/23	8/11/23	27/3/24	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	13.600	19.834	8.044	6.365	11.179	7.247	7.124
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,278 x	3,482 x	1,362 x	0,8655 x	1,409 x	0,7798 x	0,6591 x
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	3.259	3.962	4.911
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,55 %	11,6 %	6,75 %	9,52 %	11,8 %	15,1 %	17,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,19 %	3,21 %	-	2,37 %	3,23 %	4,1 %	-
Activos ¹	36.143	49.069	-	88.510	90.786	92.557	-
Activos netos por acción ²	7,010	6,890	9,680	10,00	11,20	12,30	-
Flujo de efectivo por acción ²	-0,0400	-0,0600	0,5800	0,1800	1,540	-	-
Capex ¹	945	2.127	2.476	2.470	2.519	2.064	1.884
Capex / Ventas	6,74 %	10,43 %	10,77 %	5,31 %	4,75 %	3,56 %	2,91 %
Fecha de publicación	24/2/21	29/3/22	27/3/23	27/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Rede D'Or São Luiz S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

25,85 BRL

Precio objetivo promedio

33,73 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+30,47 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Instalaciones y servicios de atención médica - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	-10,12 %	11,37 mil M
CVS HEALTH CORPORATION	-14,92 %	84,68 mil M
HCA HEALTHCARE, INC.	+13,30 %	81,12 mil M
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+10,92 %	29,4 mil M
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-12,71 %	16,73 mil M
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-3,06 %	16,36 mil M
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	-2,63 %	14,92 mil M
PURE HEALTH HOLDING	-31,75 %	11,77 mil M
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	-1,42 %	11,72 mil M
DAVITA INC.	+27,44 %	11,71 mil M

Instalaciones y servicios de atención médica - Otros