Repligen Corporation (NasdaqGS:RGEN) buscará adquisiciones. Repligen anunció que el 6 de diciembre de 2023 celebró acuerdos de intercambio y/o suscripción negociados en privado con determinados titulares de sus Bonos Preferentes Convertibles al 0,375% en circulación con vencimiento en 2024 (los "Bonos 2024") y determinados nuevos inversores, en virtud de los cuales Repligen emitirá 600 millones de dólares de principal agregado de Bonos Preferentes Convertibles al 1,00% con vencimiento en 2028 (los "Nuevos Bonos"). Aproximadamente 309,9 millones de dólares de principal de los Nuevos Bonos se emitirán a cambio de aproximadamente 217,7 millones de dólares de principal de los Bonos 2024 (las "Transacciones de Canje") y aproximadamente 290,1 millones de dólares de principal de los Nuevos Bonos se emitirán en efectivo (las "Transacciones de Suscripción", y junto con las Transacciones de Canje, las "Transacciones").

Repligen prevé que los ingresos en efectivo de las Transacciones de Suscripción serán de aproximadamente 276,2 millones de dólares, después de restar las comisiones y los gastos estimados en relación con las Transacciones. Repligen tiene la intención de utilizar aproximadamente 14,4 millones de dólares de los ingresos de las Transacciones de Suscripción para recomprar acciones de sus acciones ordinarias de ciertos compradores de los Nuevos Bonos y una parte de los ingresos para financiar en parte la liquidación tras la conversión o recompra de los Bonos 2024 restantes en o antes de su vencimiento. Repligen tiene la intención de utilizar el resto de la recaudación para capital circulante y fines corporativos generales, incluida la financiación de posibles adquisiciones o inversiones en negocios, productos, servicios y tecnologías complementarios.