Rheinmetall recauda mil millones de euros mediante un bono convertible para su adquisición
31 de enero 2023 a las 18:47
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - El grupo de defensa Rheinmetall está recaudando dinero para la adquisición en España anunciada en noviembre a través de un bono convertible. El grupo planea recaudar un total de mil millones de euros, según anunció el martes en Düsseldorf. Los bonos se ofrecerán exclusivamente a inversores institucionales. El dinero se utilizará para financiar una parte sustancial de la adquisición prevista del fabricante español de municiones Expal. Se espera que se emitan dos tramos del mismo tamaño con diferentes vencimientos a tipos de cupón del 1,625 al 2,125% y del 2,0 al 2,5%. Las obligaciones convertibles pueden convertirse en hasta 3,14 millones de acciones nuevas o existentes. Ambas series tienen una prima de conversión de entre el 40 y el 45%.
Rheinmetall había anunciado a mediados de noviembre que adquiriría Expal a la española Maxam Holding, con un precio de compra basado en un valor de empresa de 1.200 millones de euros. Se espera que el acuerdo se complete en el verano de 2023./men/mis
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Rheinmetall AG está especializada en el diseño, fabricación y comercialización de equipos, componentes y soluciones para las industrias militar y civil. Las ventas netas se desglosan por familias de productos de la siguiente manera: - sistemas de vehículos (35,1%): vehículos polivalentes de ruedas y orugas (vehículos militares tácticos, vehículos de apoyo, vehículos logísticos y vehículos especiales); - sensores y actuadores (20,5%): actuadores, sistemas de recirculación de gases de escape, válvulas de mariposa, amortiguadores de gases de escape para motores eléctricos, electroválvulas, bombas, etc. utilizados en aplicaciones térmicas y de gestión de fluidos en los sectores de la movilidad y la industria; - sistemas de armas y municiones (19,5%): cañones automáticos para vehículos terrestres, aéreos y marítimos, armas de ánima lisa, sistemas de artillería, proyectiles inteligentes, láseres de alta energía, etc; - soluciones electrónicas (13%): sensores y sistemas de redes, soluciones de protección del ciberespacio, sistemas de defensa aérea, sistemas de radar, soluciones de documentación técnica, sistemas electrónicos integrados, drones y robots terrestres automatizados, soluciones de formación y simulación; - componentes y sistemas de motores (11,6%); - otros (0,3%). A finales de 2022, el Grupo contaba con 132 centros de producción en todo el mundo. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Alemania (29,5%), Europa (35,7%), Asia y Oriente Medio (16,3%), América (9%) y otros (9,5%).
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