NUEVA YORK (EFE Dow Jones)--Rockley Photonics Ltd. dijo el viernes que ha acordado combinarse con la empresa de adquisición con fines específicos --o SPAC, por sus siglas en inglés-- SC Health Corp.

La transacción resultará en que Rockley se convertirá en una compañía cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el código RKLY y supone otorgarle un valor de empresa pro forma de US$1.200 millones, indicaron las dos firmas. Rockley es proveedor de chips y módulos fotónicos integrados de silicio.

Las empresas afirmaron que el acuerdo acelerará el lanzamiento comercial de una plataforma de Rockley que permite monitorizar biomarcadores como el lactato, la glucosa, la hidratación, la presión sanguínea y la temperatura corporal central.

Las compañías indicaron que esperan que la transacción capte unos ingresos brutos de hasta US$323 millones para la empresa combinada, incluida la contribución de hasta US$173 millones de efectivo de una cuenta fiduciaria de SC Health.

La combinación está respaldada por una inversión privada de US$150 millones en acciones a US$10 por título, con la participación de Medtronic PLC (MDT) e inversores institucionales como Senvest Management LLC (SVST.XX) o UBS O'Connor, agregaron.

Los actuales accionistas de Rockley pasarán el 100% de sus títulos a la empresa combinada, señalaron las compañías, que añadieron que esperan cerrar la transacción en el segundo trimestre de 2021.

-Escriba a Michael Dabaie a michael.dabaie@wsj.com

Versión española de Rodrigo de Miguel rodrigo.demiguelroncal@dowjones.com

Editado por NUC

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2021 08:26 ET (12:26 GMT)