Sega Europe Limited firmó el acuerdo de combinación para adquirir Rovio Entertainment Oyj (HLSE:ROVIO) a un grupo de vendedores y otros por aproximadamente 700 millones de euros el 17 de abril de 2023. A los accionistas de Rovio se les ofrecen 9,25 euros en efectivo por cada acción válidamente ofrecida y a los titulares de opciones de Rovio se les ofrecen 1,48 euros en efectivo por cada opción válidamente ofrecida, cada una de ellas sujeta respectivamente a cualquier ajuste. El oferente tiene previsto utilizar el efectivo disponible dentro del grupo Sega para financiar la oferta. En caso de finalización por determinadas razones especificadas en el acuerdo de combinación, el Rovio ha acordado reembolsar los gastos incurridos por el oferente hasta un importe máximo de 8 millones de euros y, en otras circunstancias determinadas, el oferente ha acordado reembolsar los gastos incurridos por el Rovio hasta un importe máximo de 2 millones de euros. No se espera que la finalización de la Oferta tenga efectos materiales inmediatos sobre las operaciones, los activos, la posición de la dirección o los empleados, o la ubicación de las oficinas de Rovio. Sin embargo, el oferente tiene la intención de cambiar la composición del Consejo de Administración de Rovio después de la finalización de la oferta y podría investigar la posibilidad de cambiar el domicilio legal de la Compañía.

Moor Holding AB, Brilliant Problems Oy, Adventurous Ideas Oy, Oy Impera Ab, Niklas Hed, Mert Can Kurum, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company y Veritas Pension Insurance Company Ltd., que en conjunto poseen aproximadamente el 49,1% de Rovio, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la Oferta, sujeta a determinadas condiciones habituales. Tras la aceptación de una participación superior al 90% en el objetivo, el oferente tendrá derecho a iniciar un procedimiento de rescate obligatorio. El Consejo de Administración de Rovio, ha recomendado unánimemente la oferta. La finalización de la oferta es la recepción de todas las aprobaciones regulatorias, gubernamentales o similares necesarias, autorizaciones de permisos u otras acciones por parte de cualquier autoridad de competencia, requeridas bajo las leyes aplicables en cualquier jurisdicción y que el oferente haya logrado aceptaciones con respecto a más del 90% de las acciones y votos en Rovio sobre una base totalmente diluida. A fecha de 25 de julio de 2023, Sega Europe Limited ha recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Se espera que el periodo de la oferta comience alrededor del 8 de mayo de 2023 y expire alrededor del 3 de julio de 2023, a menos que se prorrogue. A partir del 3 de julio de 2023, se espera que la oferta expire el 7 de agosto de 2023 o alrededor de esa fecha. Actualmente se espera que la transacción se complete durante el tercer trimestre de 2023. A partir del 3 de julio de 2023, se espera que la transacción se realice durante el segundo trimestre del año fiscal 2024.

BofA Securities Japan Co., Ltd actuó como asesor financiero, Danske Bank A/S, Finland Branch como organizador y Hannes Snellman Attorneys Ltd como asesor legal de Sega en relación con la oferta. Goldman Sachs International actuó como asesor financiero y proveedor de fairness opinion y Roschier, Attorneys Ltd. actuó como asesor jurídico de Rovio en relación con la oferta. Kaarli Eichhorn, de Jones Day (Londres), actuó como asesor jurídico de Sega Europe Limited. Danske Bank A/s, London Branch actuó como asesor financiero de Sega Europe Limited.

Sega Europe Limited completó la adquisición del 96,3% de Rovio Entertainment Oyj (HLSE:ROVIO) a un grupo de vendedores y otros por aproximadamente 680 millones de euros el 10 de agosto de 2023. La contraprestación de la oferta se pagará el 17 de agosto de 2023, o alrededor de esa fecha, a cada accionista y titular de opciones de Rovio que haya aceptado válidamente, y no haya retirado válidamente, la Oferta de conformidad con los términos y condiciones de la misma. La contraprestación de la Oferta se pagará de conformidad con los procedimientos de pago descritos en los términos y condiciones de la Oferta.