Los fondos de inversión Advent, PAI Partners y Clayton Dubilier & Rice han manifestado su interés por la división de salud del consumidor de Sanofi, de la que la empresa pretende desprenderse mediante una venta o una OPV, según ha podido saber Bloomberg. Estas ofertas valorarían la división en hasta 15.000 millones de euros. Sin embargo, CVC Capital Partners y un consorcio formado por Bain Capital y Cinven no han presentado ninguna oferta por el momento.
El director financiero de Sanofi, François-Xavier Roger, declaró en abril que los preparativos para la salida a bolsa de la división de salud del consumidor en el cuarto trimestre estaban muy avanzados, pero que seguían siendo posibles otras opciones, incluida una venta.
A finales de junio se rumoreaba con una valoración de unos 18.000 millones de euros.
Una cartera que incluye Doliprane, Allegra y Zantac
El negocio de consumo del grupo francés se ha puesto en marcha para ser gestionado de forma autónoma a finales de 2019. Su cartera se ha racionalizado mediante cesiones, reduciéndose de 250 a 140 marcas entre 2020 y finales de 2022. Se divide en cinco categorías principales:
- Alergias, tos y resfriados (Allegra, Mucosolvan)
- Dolor (Doliprane, Buscopan, Eve, Dorflex, Novalgina, Icy Hot, Aspercreme)
- Salud digestiva (Dulcolax, Enterogermina, Essentiale, Zantac)
- Complementos alimenticios (Nature's Own, Pharmaton, Magné B6, Novanuit, Unisom, Drewell)
- Lociones calmantes (Gold Bond)
La división emplea a 11.000 personas.