Blommenholm Industrier AS firmó un acuerdo no vinculante para adquirir las operaciones de medios de noticias de Schibsted ASA (OB:SCHA) por 6.300 millones de coronas noruegas el 11 de diciembre de 2023. Blommenholm Industrier AS firmó un acuerdo definitivo para adquirir las operaciones de medios de noticias de Schibsted ASA (OB:SCHA) el 22 de marzo de 2024. El valor total de la transacción en el acuerdo asciende a 6.200 millones de coronas noruegas, que consisten en 5.400 millones de coronas noruegas para el área de negocio de medios de noticias de Schibsted, las participaciones minoritarias de Schibsted en NTB, TT y Lokalavisene, y la participación en Polaris valorada en 800 millones de coronas noruegas según el precio medio ponderado por volumen de Polaris la semana anterior a la firma del acuerdo. Además, un elemento de earn-out limitado basado en el rendimiento del próximo año para el área de negocio de News Media. El área de negocio de News Media de Schibsted, que se vendería al Trust como parte del Acuerdo, tuvo unos ingresos de 7.552 millones de coronas noruegas, un EBITDA de 481 millones de coronas noruegas y unas pérdidas operativas de -78 millones de coronas noruegas en los últimos doce meses. Según el Acuerdo, Schibsted Media se compone de: Operaciones de noticias líderes que marcan la agenda VG, Aftenposten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet y otros destinos regionales de noticias en Noruega. Nuevos conceptos y productos digitales de nicho como Podme, E24, Shifter y Fri Flyt. Participaciones en empresas como Polaris, NTB, TT Nyhetsbyrån, Retriever (indirectamente a través de NTB y TT) y Lokalavisene. Empresas relacionadas como Schibsted Marketing Services y Schibsted Trykk. Los negocios restantes de Schibsted permanecerán como empresa que cotiza en bolsa, y consisten en las áreas de negocio Nordic Marketplaces, que incluye Delivery, y Growth & Investments. The Tinius Trust conserva su participación del 26% en Schibsted. La nueva compañía de medios conservará el nombre de Schibsted y no cotizará en bolsa. La nueva compañía de medios será gestionada por un consejo independiente y profesional. Schibsted tiene la intención de utilizar los ingresos en efectivo de la transacción prevista para devolver capital a sus accionistas. nComo resultado de la transacción, Blommenholm Industrier AS aumentará su participación indirecta y directa en la empresa de 1.900.000 acciones a 16.331.469 acciones, lo que equivale aproximadamente al 33.32% de las acciones y votos de la Compañía, mientras que 1.900.000 acciones son propiedad directa de Blommenholm Industrier AS mientras que las 14.431.469 acciones restantes de la Compañía son propiedad de Schibsted Media AS.nnSchibsted no poseerá, directa o indirectamente, ninguna acción de la Compañía tras la finalización de la Transacción.nnBlommenholm Industrier AS es un estrecho colaborador del presidente del consejo de administración de la Compañía, Trond Berger.

Se espera que los acuerdos finales de la transacción incluyan ciertas condiciones para la finalización de la misma, incluyendo la finalización de la oferta de adquisición de Adevinta que se anunció el 21 de noviembre y una posterior distribución por parte de Schibsted o, en caso de que la oferta de Adevinta no llegue a completarse, una distribución de acciones de Adevinta por parte de Schibsted. Se facilitará más información cuando se hayan suscrito los acuerdos definitivos de la transacción. Una vez acordados los acuerdos definitivos, se convocará una Junta General Extraordinaria en Schibsted para la aprobación de la transacción. El cierre de la transacción está previsto para el primer semestre de 2024. Sujeto a esta aprobación, a la escisión de las operaciones de medios de comunicación, así como a algunas otras condiciones de cierre, se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2024. El 26 de abril de 2024, en la Junta General Extraordinaria, los accionistas de Schibsted aprobaron la transacción.

Carnegie AS actúa como asesor financiero exclusivo y Advokatfirmaet Wiersholm AS actúa como asesor jurídico de Schibsted en relación con el Acuerdo. Arctic Securities AS actúa como asesor financiero exclusivo y Advokatfirmaet Thommessen AS actúa como asesor jurídico del Trust en relación con el Acuerdo. Schibsted ASA ha designado a BofA Securities, y SEB para emitir una opinión al Consejo de Administración de Schibsted ASA para apoyar al Consejo de Administración en su evaluación del Acuerdo. Nils Kristian Bø, Trond Olberg, Marius Solberg, Stine Mari Ruud Andersen, Marcus Nylèn y Hugh Manning de EY actuaron como asesores de diligencia debida financiera de Stiftelsen Tinius y Blommenholm Industrier.

Blommenholm Industrier AS completó la adquisición de las operaciones de medios de noticias de Schibsted ASA (OB:SCHA) el 7 de junio de 2024.