Finanzas Secure Energy Services Inc.

Acciones

SES

CA81373C1023

Servicios de transporte de petróleo y gas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
11,59 ^CAD	+0,26 %		+5,08 %	+22,91 %

26/04	Transcript : Secure Energy Services Inc. - Shareholder/Analyst Call
25/04	Transcript : Secure Energy Services Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	794,3	390,2	1.621	2.179	2.726	3.207	-	-
Valor de la empresa ¹	1.288	817,8	2.927	3.198	3.816	3.413	3.261	4.015
P/E ratio	-	-4,47 x	-6,05 x	11,9 x	14,5 x	-	15,5 x	12,6 x
Rendimiento	5,34 %	4,47 %	0,57 %	1,74 %	4,24 %	3,45 %	3,51 %	3,54 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,26 x	0,21 x	1,82 x	1,42 x	1,66 x	2,71 x	2,49 x	2,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,42 x	0,45 x	3,28 x	2,08 x	2,32 x	2,89 x	2,53 x	3,26 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,15 x	6 x	10,2 x	5,74 x	6,47 x	7,41 x	6,86 x	8,43 x
Valor de empresa / FCF	20,8 x	24,3 x	23,2 x	10,2 x	14,1 x	13,1 x	13 x	16,7 x
FCF Yield	4,8 %	4,12 %	4,3 %	9,85 %	7,1 %	7,66 %	7,68 %	6 %
Price to Book	1,02 x	0,57 x	1,47 x	1,72 x	2,29 x	2,19 x	2,09 x	-
Número de valores (en miles)	156.980	158.630	308.152	309.992	289.100	276.694	-	-
Precio de referencia ²	5,060	2,460	5,260	7,030	9,430	11,59	11,59	11,59
Fecha de publicación	24/2/20	25/2/21	2/3/22	2/3/23	26/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.072	1.824	893	1.534	1.647	1.248	1.287	1.215
EBITDA ¹	180,2	136,2	286	557	590	457,3	474,3	471,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	24,19	-84,96	-210	379	387	274,7	294,7	311
Margen de operación	0,79 %	-4,66 %	-23,52 %	24,71 %	23,5 %	22,01 %	22,9 %	25,6 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-0,723	-109,8	-273	-	257	223,5	212	225
Resultado Neto ¹	1,6	-85,21	-203	184	195	175,3	184	171
Margen neto	0,05 %	-4,67 %	-22,73 %	11,99 %	11,84 %	14,05 %	14,3 %	14,07 %
BPA ²	-	-0,5500	-0,8700	0,5900	0,6500	0,6300	0,8367	1,200
Free Cash Flow ¹	61,88	33,7	126	315	271	461,6	259,2	234
Margen FCF	2,01 %	1,85 %	14,11 %	20,53 %	16,45 %	36,99 %	20,15 %	19,26 %
FCF Conversión (EBITDA)	34,34 %	24,74 %	44,06 %	56,55 %	45,93 %	100,95 %	54,66 %	49,61 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	3.867,5 %	-	-	171,2 %	138,97 %	263,29 %	140,89 %	136,84 %
Dividendo / Acción ²	0,2700	0,1100	0,0300	0,1225	0,4000	0,4000	0,4067	0,4100
Fecha de publicación	24/2/20	25/2/21	2/3/22	2/3/23	26/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas	327	359	355	419	401	416	353	427	451	360	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	111	126	127	154	150	151	119	158	162	132	98,3	115,5	116,5	123,1	102,3
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-166	38	54	60	32	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-50,76 %	10,58 %	15,21 %	14,32 %	7,98 %	13,22 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA ²	-0,5400	0,1200	0,1700	0,1900	0,1000	0,1800	0,1100	0,1600	0,2000	1,470	0,1500	0,1900	0,1550	-	-
Dividendo / Acción	0,007500	0,007500	0,007500	0,007500	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	2/3/22	28/4/22	27/7/22	2/11/22	2/3/23	27/4/23	27/7/23	1/11/23	26/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	494	428	1.306	1.019	1.090	206	54,5	808
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,741 x	3,139 x	4,566 x	1,829 x	1,847 x	0,4467 x	0,1146 x	1,697 x
Free Cash Flow ¹	61,9	33,7	126	315	271	262	250	241
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	0,2 %	-11,6 %	-18 %	15,5 %	-	14,5 %	13,4 %	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,1 %	-5,55 %	-9,41 %	6,37 %	-	1 %	7 %	-
Activos	1.616	1.536	2.157	2.888	-	-	2.756	-
Activos netos por acción ²	4,980	4,310	3,590	4,090	4,120	5,290	5,540	-
Flujo de efectivo por acción ²	0,9600	0,6600	0,7500	1,290	1,580	1,340	1,520	1,790
Capex ¹	135	71,3	43	96	203	141	127	122
Capex / Ventas	4,38 %	3,91 %	4,82 %	6,26 %	12,33 %	11,93 %	9,88 %	9,86 %
Fecha de publicación	24/2/20	25/2/21	2/3/22	2/3/23	26/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Secure Energy Services Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

11,59 CAD

Precio objetivo promedio

13,5 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,48 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de Transporte de Petróleo y Gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SECURE ENERGY SERVICES INC.	+22,91 %	2342,62 M
ENBRIDGE INC.	+2,64 %	76,02 mil M
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,28 %	63,11 mil M
WILLIAMS COMPANIES	+12,72 %	47,84 mil M
ONEOK, INC..	+15,44 %	47,31 mil M
MPLX LP	+14,24 %	42,4 mil M
KINDER MORGAN, INC.	+5,90 %	41,46 mil M
TC ENERGY CORPORATION	-4,75 %	37,36 mil M
TARGA RESOURCES CORP.	+34,52 %	26,01 mil M
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,57 %	23,72 mil M

Servicios de Transporte de Petróleo y Gas - Otros