(Alliance News) - Serica Energy PLC declaró el lunes que alcanzó una producción neta media de 26.050 barriles equivalentes de petróleo al día en 2022, y prevé una producción neta de entre 40.000 y 47.000 barriles en 2023, una vez que complete su adquisición de Tailwind Energy Investments Ltd. (Tailwind).

La empresa estima un aumento de la producción de entre el 50% y el 80% en 2023 y que ésta se mantendrá por encima de los 40.000 barriles diarios equivalentes de petróleo hasta 2025.

La empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Londres propuso la adquisición de Tailwind Energy Investments a finales de diciembre. La transacción supondrá para Serica el pago de 58,7 millones de libras esterlinas en efectivo y la emisión de hasta 111,0 millones de nuevas acciones de Serica -el 29% del capital emitido de la empresa- a favor del vendedor Tailwind Energy Holdings LLP.

Combinado, el valor total de la transacción es de 367 millones de libras esterlinas, basado en el precio de cierre de Serica de 278 peniques por acción el 19 de diciembre, el día antes de la proposición, dijo la compañía.

Las acciones de Serica subían un 5,2% cotizando a 273,55 peniques por acción el lunes por la mañana en Londres, lo que hace que las nuevas acciones que se emitirán tengan un valor de 303,6 millones de libras esterlinas.

Serica dijo que la producción neta de Tailwind aumentó significativamente en 2022, a 19.500 boepd en el cuarto trimestre, y alcanzando un pico de producción diaria de 24.500 boepd en diciembre.

Las reservas han aumentado un 67% a 1 de enero, antes de tener en cuenta el impacto total del programa de trabajo de Tailwind para 2022, añadió Serica.

Serica afirmó que la adquisición reforzará su cartera al añadir un nuevo centro de producción en la zona de Triton, "lo que dará como resultado una mezcla equilibrada de gas y petróleo y una tolva ampliada de oportunidades de crecimiento orgánico de ciclo corto".

La empresa señaló que el aumento de las reservas y la producción tras la adquisición situará a Serica entre los diez mayores productores del Reino Unido.

Como parte de la transacción, el mayor accionista de Tailwind, Mercuria, se convertirá en inversor estratégico de Serica, con una participación del 25%. Serica dijo que Mercuria tiene "una profunda experiencia energética y un amplio alcance geográfico".

Serica también ha acordado asumir la deuda neta de Tailwind, que ascendía a unos 277 millones de libras esterlinas a 30 de noviembre.

El consejero delegado, Mitch Flegg, declaró: "Estamos encantados con la transacción, que creemos que mejorará la previsibilidad del flujo de caja y el retorno de capital para los accionistas y será inmediatamente acreedora en métricas clave, al tiempo que mantendrá un sólido balance, proporcionará una mayor resistencia a través de la diversificación de la cartera de Serica y creará una plataforma para un mayor crecimiento en el futuro".

Serica ha programado una junta general para aprobar la asignación de las acciones de contraprestación para el 27 de enero.

Por Harvey Dorset, reportero de Alliance News

Comentarios y preguntas a newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Todos los derechos reservados.