Una filial de Aurora Capital Partners celebró un acuerdo definitivo para adquirir Sharps Compliance Corp. (NasdaqCM:SMED) por aproximadamente 170 millones de dólares el 12 de julio de 2022. Según los términos del acuerdo de fusión, Aurora iniciará una oferta pública de adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de Sharps por 8,75 dólares por acción. Una vez completada la transacción, Sharps se convertirá en una empresa privada y las acciones ordinarias de Sharps ya no cotizarán en ningún mercado público. Tras la finalización con éxito de la oferta pública de adquisición, Aurora adquirirá todas las acciones restantes que no hayan sido ofrecidas en la oferta pública de adquisición mediante una fusión en un segundo paso al mismo precio. De acuerdo con la carta de compromiso de capital, los Fondos Aurora se han comprometido a capitalizar a la Sociedad Matriz, en el momento del cierre de las transacciones contempladas en el acuerdo de fusión o con anterioridad al mismo, con una aportación de capital total por un importe de 186.050.950 dólares en los términos y condiciones establecidos en dicha carta de compromiso de capital. En relación con la terminación del acuerdo de fusión bajo circunstancias especificadas, Sharps Compliance deberá pagar a Aurora Capital una cuota de terminación de 6.995.000 dólares. Si el acuerdo de fusión bajo circunstancias especificadas es rescindido por Aurora Capital, entonces Aurora Capital deberá pagar a Sharps Compliance una comisión de rescisión inversa de 7.869.400 dólares. En relación con la operación, algunos directores y ejecutivos de Sharps han acordado ofrecer todas sus acciones.

La transacción está sujeta a la expiración o terminación de cualquier período de espera bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, tal como ha sido enmendada, a que al menos una acción más del cincuenta por ciento (50%) del número de acciones emitidas y en circulación haya sido ofrecida válidamente y a otras condiciones de cierre habituales. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Sharps. La transacción no está sujeta a ninguna contingencia de financiación. El 25 de julio de 2022, Aurora Capital anunció el inicio de una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Sharps Compliance. La oferta de adquisición expiró el 19 de agosto de 2022, y un total de 16.830.657 acciones fueron válidamente ofrecidas, lo que representa aproximadamente el 82% del número de acciones emitidas y en circulación en la fecha de expiración sobre una base totalmente diluida. A dicha fecha de vencimiento, todas las condiciones de la oferta de adquisición han sido satisfechas o renunciadas. El comprador ha aceptado para su pago todas las acciones válidamente ofrecidas y no retiradas de acuerdo con los términos de la oferta. Como resultado de su aceptación de las acciones ofrecidas en la oferta de compra, el Comprador ha adquirido un número suficiente de Acciones para cerrar la fusión del Comprador con y en Sharps sin el voto afirmativo de los accionistas públicos restantes de Sharps, de acuerdo con la Sección 251(h) de la Ley General de Sociedades de Delaware. Las acciones restantes en circulación se convertirán en el derecho a recibir 8,75 dólares por acción en efectivo, sin intereses y sujeto a cualquier retención de impuestos requerida (que es la misma cantidad por Acción pagada en la oferta pública de adquisición). Como resultado de la oferta pública de adquisición y la fusión, Sharps se convertirá en una empresa privada y las acciones ordinarias de Sharps dejarán de cotizar en el NASDAQ

. Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre natural de 2022. A partir del 22 de agosto de 2022, se espera que la transacción se cierre el 23 de agosto de 2022. Raymond James & Associates, Inc. actuó como asesor financiero y Brandon Byrne de Norton Rose Fulbright US LLP actuó como asesor legal de Sharps. Ari B. Lanin y Daniela Stolman de Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuaron como asesores legales y Stifel, Nicolaus and company incorporated actuó como asesor financiero de Aurora. Raymond James & Associates, Inc. actuó como proveedor de opiniones de equidad para Sharps. D.F. King & Co., Inc. actúa como agente de información para la oferta pública de adquisición y Computershare Trust Company, N.A. actúa como depositario y agente de pago en la oferta pública de adquisición.

Una filial de Aurora Capital Partners completó la adquisición de Sharps Compliance Corp. (NasdaqCM:SMED) el 23 de agosto de 2022.