Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Shockwave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) a un grupo de vendedores por 13.000 millones de dólares el 4 de abril de 2024. La contraprestación se pagó sobre la base de 335 dólares por acción en efectivo. Johnson & Johnson espera financiar la transacción mediante una combinación de efectivo disponible y deuda. Tras la finalización de la transacción, Shockwave operará como una unidad de negocio dentro de Johnson & Johnson MedTech, y las finanzas se reportarán dentro de la cartera Cardiovascular de Johnson & Johnson MedTech, que anteriormente se denominaba Interventional Solutions. Michael Bodner asumirá la responsabilidad del negocio tras el cierre. Isaac Zacharias, que recientemente ocupaba el cargo de presidente y director comercial, pasará a ser presidente mundial de Shockwave, reportando a Michael Bodner. Doug Godshall, Presidente y Director Ejecutivo de Shockwave, asesorará durante la transición. La comisión de rescisión de la venta equivale a 448 millones de dólares. La transacción fue aprobada por los consejos de administración de ambas empresas. La transacción está sujeta a la recepción de la aprobación de los accionistas de Shockwave, la aprobación de los accionistas de Johnson & Johnson, así como la recepción de las aprobaciones reglamentarias aplicables y las aprobaciones antimonopolio. El 20 de mayo de 2024 expiró el periodo de espera exigido por la Ley HSR con respecto a la Fusión. A partir del 29 de mayo de 2024, Sarepta Therapeutics Inc. (NASD: SRPT) sustituirá a Shockwave Medical Inc. (NASD: SWAV) en el S&P MidCap 400 con efecto antes de la apertura de la cotización del lunes 3 de junio de 2024. Se espera que el cierre de la transacción se produzca a mediados de 2024.

J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero de Johnson & Johnson. Damien R. Zoubek, Jenny Hochenberg y Sanjay Murti de Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP actuaron como asesores jurídicos de Johnson & Johnson. Perella Weinberg Partners LP actuó como asesor financiero de Shockwave Medical por un importe aproximado de 92,7 millones de dólares. Douglas N. Cogen, Bomi Lee y Christopher N. Gorman de Fenwick & West LLP actuaron como asesores jurídicos de Shockwave Medical. Perella Weinberg Partners LP actuó como proveedor de opiniones de imparcialidad por unos honorarios de aproximadamente 7 millones de dólares para Shockwave Medical. Alliance Advisors LLC actuó como Proxy Solicitor para Shockwave Medical por unos honorarios de 17.500 $, más gastos. Computershare Trust Company, National Association actuó como Agente de Información para Shockwave Medical.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) completó la adquisición de Shockwave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) a un grupo de vendedores el 31 de mayo de 2024. En relación con la finalización de la transacción, las acciones ordinarias de Shockwave dejaron de cotizar en el NASDAQ. Shockwave forma ahora parte de Johnson & Johnson y operará como una unidad de negocio dentro de Johnson & Johnson MedTech.