La operación de salida a bolsa de Weedmaps, que valora la empresa en unos 1.500 millones de dólares, es un raro ejemplo de una empresa centrada en el sector del cannabis que cotiza en una bolsa estadounidense.

Las empresas no pueden cotizar en bolsa en Estados Unidos si su negocio implica la venta de marihuana o está "en contacto con las plantas", algo que Weedmaps no hace.

"Cuando se mira lo que estamos ofreciendo (a los inversores), realmente no hay mucho más como esto", dijo el director ejecutivo de WMH, Chris Beals, en una entrevista.

Weedmaps, con sede en Irvine, California, fue fundada en 2008 por Doug Francis y Justin Hartfield, y vende un sistema operativo basado en la nube para los minoristas de cannabis, además de alojar una plataforma de revisión y calificación para los vendedores.

Weedmaps espera recibir unos ingresos brutos de hasta 575 millones de dólares de la operación, en parte de los ingresos que Silver Spike había recaudado y también a través de 325 millones de dólares en una inversión privada en capital público, o PIPE, transacción. Los inversores en la PIPE incluyen fondos de Federated Hermes Kaufmann Funds, Senvest Management LLC y AFV Partners.

Las acciones de Silver Spike subían un 8,8% a 11,41 dólares en las operaciones previas al mercado. Reuters informó por primera vez del acuerdo el miércoles.

El acuerdo de fusión se produce menos de una semana después de que la Cámara de Representantes de EE.UU. votara a favor de la despenalización de la marihuana a nivel federal, la primera vez que cualquiera de las dos cámaras del Congreso ha votado para poner fin a la prohibición federal de la marihuana desde que la droga se incluyó en la lista de "sustancias controladas" en 1970.

No se espera que la legislación siga avanzando mientras el Senado siga en manos republicanas. Sin embargo, 15 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia han legalizado el uso recreativo de la marihuana, y más de 30 estados permiten alguna forma de la droga con fines medicinales.

Weedmaps está en camino de obtener 160 millones de dólares de ingresos y ha sido rentable durante sus 12 años de historia, dijo Beals.

Silver Spike es una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC), que recauda fondos en una oferta pública inicial (OPI) con el objetivo de comprar una empresa privada. La empresa adquirida pasa a ser pública como resultado de la fusión y es una alternativa al proceso tradicional de OPI.

Las SPAC han surgido como una vía cada vez más popular de acceso a la bolsa para las empresas privadas, dado que pueden completarse más rápidamente que una OPI y existe una mayor certeza sobre los fondos que recaudará una empresa.

Silver Spike, dirigida por el ejecutivo de la industria del cannabis Scott Gordon, recaudó 250 millones de dólares en una oferta pública inicial de agosto de 2019 en el Nasdaq con el objetivo de comprar una empresa en el sector del cannabis.

"No había mejor oportunidad ni una empresa e historia más dinámica para que consideráramos una transacción que con WMH", dijo Gordon en una entrevista.