La orientación inicial del precio para la operación se ha fijado en el tipo del Tesoro estadounidense a 10 años más 150 puntos básicos, según mostraba otra hoja de términos vista por Reuters a primera hora del jueves.

"Creemos que esta nueva emisión tiene un precio justo en relación con otros bonos en dólares estadounidenses en circulación de SIA", escribió Cyrus Ng, analista de investigación de Bondsupermart, en una nota el jueves.

"Los inversores que buscan un bono a más largo plazo (10 años) pueden encontrar este bono interesante teniendo en cuenta la falta general de bonos a más largo plazo en el sector de las aerolíneas", añadió.

Las órdenes alcanzaron más de 4.500 millones de dólares, según un mensaje de libro enviado por los banqueros de la operación.

Los ingresos se destinarán a la compra de aviones y a pagos relacionados con los mismos, así como a fines corporativos generales o de capital circulante, incluida la refinanciación de los empréstitos existentes, según la hoja de términos.

"En esta coyuntura, una emisión de bonos en dólares estadounidenses a 10 años parece atractiva", dijo un portavoz de Singapore Airlines, añadiendo que la compañía revisaba regularmente sus necesidades de financiación frente a su posición de tesorería existente.

Citigroup y DBS son coordinadores globales conjuntos, junto con HSBC y JP Morgan como bookrunners conjuntos, mostró la hoja de términos.

SIA es la aerolínea de bandera de Singapur y pertenece en un 53,44% a la empresa estatal de inversiones del país, Temasek Holdings.