Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) celebró un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 49% en Inter Oil (Pty) Ltd. a Grisham Assets Corp. por 5,7 millones de dólares el 13 de septiembre de 2021. Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) celebró un acuerdo de modificación corporativa para adquirir una participación del 49% en Inter Oil (Pty) Ltd. a Grisham Assets Corp. el 20 de enero de 2022. La contraprestación por la adquisición consiste en un pago en efectivo de 4.000.000 de dólares y la emisión de un total de 34.933.333 acciones ordinarias de Sintana Energy Inc. Sintana Energy Inc. tiene la opción de financiar el pago en efectivo bien en un único pago al cierre o en dos tramos, de los cuales el primero por importe de 3.000.000 de dólares será pagadero al cierre y el segundo por importe de 1.000.000 de dólares será pagadero en los 90 días siguientes al cierre. Sintana Energy Inc. propone financiar el pago en efectivo a través de la colocación privada de 33.600.000 acciones ordinarias a un precio de 0,12 dólares por acción para recaudar unos ingresos brutos totales de 6,37 millones de dólares. Charlestown Energy Partners, LLC se ha comprometido a suscribir las acciones ordinarias que se ofrecerán en virtud de la colocación privada, condicionada a la finalización simultánea de la adquisición y a otras condiciones estándar de cierre. De conformidad con el acuerdo de modificación, la empresa realizará ahora un depósito a Grisham por un importe de 500.000 dólares (el "Depósito") antes del 21 de enero de 2022, que propone recaudar mediante una colocación privada que prevé la emisión de hasta 8.547.000 acciones ordinarias a un precio de 0,117 dólares por acción (o un precio estimado de 0,15 dólares canadienses por acción basado en un tipo de cambio estimado de 0,78 dólares canadienses = 1 dólar canadiense) (la "Financiación intermedia"). La adquisición y la colocación privada siguen estando sujetas al cumplimiento de varias condiciones de cierre y a la recepción de todas las aprobaciones aplicables, incluyendo, sin limitación, la aprobación de la TSXV. Se prevé que la colocación privada también estará sujeta a la aprobación de los accionistas de Sintana, dado que Charlestown se convertirá en una “persona de control” de Sintana Energy Inc. en el sentido del Manual de Empresa de la TSXV debido a su participación en la colocación privada. A partir del 15 de noviembre de 2021, la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Charlestown, a la aprobación final de la TSXV, a la concesión por parte de los organismos reguladores de Namibia aplicables del bloque 1918B en términos satisfactorios para Sintana, a la diligencia debida, a la ejecución de un acuerdo de accionistas aceptable para Sintana, a la aprobación antimonopolio y a las aprobaciones en virtud de la Ley de Nuevo Empoderamiento Económico Equitativo de Namibia por parte de las autoridades gubernamentales pertinentes y a la finalización de los acuerdos de explotación conjunta y de los acuerdos petroleros con terceros que rigen algunos de los activos actualmente en manos de Inter Oil. A partir del 26 de noviembre de 2021, la licencia terrestre ha sido concedida por las autoridades namibias competentes. Además, la empresa recibió la aprobación necesaria de los accionistas para que Charlestown Energy Partners, LLC y sus asociados se conviertan en “personas de control” de Sintana. El 20 de enero de 2022, Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) celebró un acuerdo de enmienda para adquirir una participación del 49% en Inter Oil (Pty) Ltd. a Grisham Assets Corp. De conformidad con el acuerdo de enmienda, Sintana ahora hará un depósito a Grisham por la cantidad de 0,5 millones de dólares (el “Depósito”) antes del 21 de enero de 2022, que propone recaudar mediante una colocación privada que prevé la emisión de hasta 8.547.000 acciones ordinarias a un precio de 0,117 dólares por acción. Sintana propone recaudar el resto del pago en efectivo por un importe de 3,5 millones de dólares mediante una oferta de prospecto corto en lugar de la colocación privada propuesta anteriormente. Además de lo anterior, el acuerdo de modificación también prevé (i) la ampliación de la fecha de parada larga para la finalización de la transacción hasta la fecha que sea 45 días después del 24 de enero de 2022, lo que ocurra primero. La finalización de la adquisición, la financiación intermedia y la oferta pública siguen estando sujetas a varias condiciones adicionales, incluida la aprobación de la TSXV con respecto a cada una de la adquisición y la financiación intermedia. El 24 de enero de 2022, Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) completó la colocación privada y dará para financiar un depósito por la cantidad de $500,000 pagaderos a Grisham Assets Corp. El 1 de febrero de 2022, Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) ha anunciado una oferta y tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la misma para financiar el saldo del precio de compra en efectivo adeudado por un importe de 3,5 millones de dólares como contraprestación parcial de su propuesta de adquisición previamente anunciada del 49% de las acciones en circulación de Inter Oil (Pty) Ltd. Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) completó la adquisición del 49% de las acciones de Inter Oil (Pty) Ltd. a Grisham Assets Corp. por 5,7 millones de dólares el 8 de marzo de 2022. En relación con el cierre de la adquisición, Knowledge Katti ha sido nombrado miembro del consejo de administración de Sintana.