Finanzas Sonic Healthcare Limited

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AU000000SHL7

Instalaciones y servicios de atención médica

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:44 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
26,34 ^AUD	-1,50 %		+0,27 %	-17,89 %

19/03	Sonic Healthcare firma un acuerdo vinculante para adquirir el grupo suizo de laboratorios médicos Dr Risch	MT
19/03	Proteomics dice que se retrasa el lanzamiento de PromarkerD en EE.UU.	MT

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	12.844	14.460	18.352	15.573	16.747	12.654	-	-
Valor de la empresa ¹	15.143	17.845	20.687	16.370	19.049	15.254	15.172	14.968
P/E ratio	22,2 x	27,5 x	14,1 x	10,9 x	24,5 x	22,8 x	18,3 x	16,3 x
Rendimiento	3,1 %	2,79 %	2,37 %	3,03 %	2,92 %	3,8 %	4,06 %	4,33 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,09 x	2,12 x	2,1 x	1,67 x	2,05 x	1,44 x	1,35 x	1,3 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,47 x	2,61 x	2,36 x	1,75 x	2,33 x	1,73 x	1,62 x	1,54 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,3 x	12,5 x	8,08 x	5,78 x	11,2 x	9,1 x	8,01 x	7,39 x
Valor de empresa / FCF	26,8 x	15,9 x	11,7 x	8,44 x	17,6 x	20,2 x	15,3 x	14 x
FCF Yield	3,74 %	6,31 %	8,55 %	11,8 %	5,68 %	4,95 %	6,53 %	7,15 %
Price to Book	2,37 x	2,55 x	2,87 x	2,14 x	2,17 x	1,59 x	1,56 x	1,52 x
Número de valores (en miles)	473.945	475.174	477.907	471.771	470.806	480.404	-	-
Precio de referencia ²	27,10	30,43	38,40	33,01	35,57	26,34	26,34	26,34
Fecha de publicación	19/8/19	19/8/20	23/8/21	23/8/22	16/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	6.134	6.832	8.752	9.340	8.169	8.816	9.344	9.722
EBITDA ¹	1.061	1.425	2.560	2.830	1.708	1.676	1.895	2.026
Beneficio operativo (EBIT) ¹	787,7	819,2	1.918	2.155	1.005	906,7	1.097	1.208
Margen de operación	12,84 %	11,99 %	21,92 %	23,07 %	12,3 %	10,28 %	11,74 %	12,42 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	722,3	699,1	1.829	2.077	931,2	784,9	963,1	1.093
Resultado Neto ¹	549,7	527,7	1.315	1.461	685	551,3	690,4	776,4
Margen neto	8,96 %	7,72 %	15,03 %	15,64 %	8,39 %	6,25 %	7,39 %	7,99 %
BPA ²	1,221	1,106	2,731	3,025	1,450	1,154	1,441	1,617
Free Cash Flow ¹	565,7	1.125	1.769	1.939	1.082	755,4	990,3	1.070
Margen FCF	9,22 %	16,47 %	20,22 %	20,76 %	13,24 %	8,57 %	10,6 %	11,01 %
FCF Conversión (EBITDA)	53,33 %	78,97 %	69,12 %	68,5 %	63,36 %	45,07 %	52,27 %	52,8 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	102,91 %	213,24 %	134,54 %	132,75 %	157,95 %	137,02 %	143,43 %	137,81 %
Dividendo / Acción ²	0,8400	0,8500	0,9100	1,000	1,040	0,9998	1,070	1,142
Fecha de publicación	19/8/19	19/8/20	23/8/21	23/8/22	16/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	3.344	3.488	4.432	4.319	4.757	4.584	4.082	4.087	4.306	4.613	4.613	4.857
EBITDA ¹	548	877,1	1.307	1.253	1.540	1.291	920,2	787,3	736,7	965	960	1.030
Beneficio operativo (EBIT) ¹	399,9	419,3	993,8	924,4	1.208	947	574,6	430	353	560	551	605
Margen de operación	11,96 %	12,02 %	22,42 %	21,4 %	25,39 %	20,66 %	14,07 %	10,52 %	8,2 %	12,14 %	11,94 %	12,46 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	347,4	-	944	884,6	1.168	908,7	536,9	394,3	300	488	479	539
Resultado Neto ¹	256	271,7	677,6	637,4	827,7	632,9	382,4	302,6	202,3	342	323	378
Margen neto	7,66 %	7,79 %	15,29 %	14,76 %	17,4 %	13,81 %	9,37 %	7,41 %	4,7 %	7,41 %	7 %	7,78 %
BPA ²	0,5370	0,5690	1,409	1,322	1,708	1,317	0,8090	0,6410	0,4260	0,7280	0,6425	0,7305
Dividendo / Acción ²	0,3400	0,5100	0,3600	0,5500	0,4000	0,6000	0,4200	0,6200	0,4300	0,6510	0,4520	0,7300
Fecha de publicación	18/2/20	19/8/20	17/2/21	23/8/21	20/2/22	23/8/22	15/2/23	16/8/23	19/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.299	3.386	2.335	797	2.302	2.600	2.518	2.314
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,167 x	2,376 x	0,9122 x	0,2816 x	1,348 x	1,551 x	1,329 x	1,142 x
Free Cash Flow ¹	566	1.125	1.769	1.939	1.082	755	990	1.070
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,5 %	9,46 %	22 %	21,4 %	9,05 %	6,96 %	8,51 %	9,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,05 %	4,78 %	11 %	12 %	5,36 %	4,37 %	5,17 %	5,67 %
Activos ¹	9.080	11.044	11.944	12.156	12.776	12.604	13.362	13.701
Activos netos por acción ²	11,40	11,90	13,40	15,40	16,40	16,60	16,80	17,30
Flujo de efectivo por acción ²	1,880	2,850	4,240	4,610	3,110	2,520	2,930	3,130
Capex ¹	282	235	274	287	389	501	515	545
Capex / Ventas	4,59 %	3,44 %	3,13 %	3,07 %	4,76 %	5,68 %	5,51 %	5,6 %
Fecha de publicación	19/8/19	19/8/20	23/8/21	23/8/22	16/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Sonic Healthcare Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

26,34 AUD

Precio objetivo promedio

30,69 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,53 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Laboratorios médicos y de diagnóstico

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SONIC HEALTHCARE LIMITED	-17,89 %	8252,15 M
RADNET, INC.	+39,20 %	3567,46 M
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD.	-39,11 %	2464,7 M
SYNLAB AG	-8,06 %	2463,58 M
DR. LAL PATHLABS LIMITED	-7,35 %	2378,41 M
NEOGENOMICS, INC.	-12,61 %	1805,19 M
FLEURY S.A.	-19,01 %	1553,55 M
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.	-40,66 %	1207,89 M
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED	+7,56 %	1108,79 M
ADICON HOLDINGS LIMITED	-15,34 %	1025,77 M

Laboratorios médicos y de diagnóstico