El proveedor de tecnología para aparcamientos Metropolis Technologies Inc acordó el jueves comprar SP Plus Corp, que presta servicios de gestión de instalaciones de aparcamiento, por 1.500 millones de dólares, deuda incluida.

Los accionistas de SP Plus recibirán 54 dólares por acción, lo que representa una prima del 52,5% sobre el precio de cierre de la acción el miércoles. El precio de la oferta valora SP Plus en 1.060 millones de dólares.

Las acciones de SP Plus subían un 45% a 51,5 dólares la unidad en las primeras operaciones de la tarde.

Para financiar la operación, Metropolis dijo que había conseguido financiación de capital y deuda por un total de 1.700 millones de dólares. La empresa recaudó 1.050 millones de dólares en una ronda de financiación de la serie C a través de acciones preferentes que se emitieron a los inversores, y la cantidad restante consistió en financiación de deuda.

En una entrevista, el cofundador y consejero delegado de Metropolis, Alex Israel, afirmó que el acuerdo de compra de SP Plus ayudaría a la empresa a expandirse por Norteamérica, ya que la compañía con sede en Chicago opera en más de 360 mercados y procesa más de 4.000 millones de dólares en pagos anuales en la actualidad.

"SP Plus es uno de los principales operadores de aparcamientos en todo Estados Unidos y es el socio preferido de muchos de los mayores propietarios inmobiliarios. Vimos esta transacción como un proyecto transformador, un paradigma de cómo pueden escalar las empresas tecnológicas", dijo Israel.

Metropolis dijo que los compromisos de financiación para la operación fueron liderados por los inversores existentes Eldridge y 3L Capital, junto con nuevos inversores, incluidos los fondos asociados con BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners, y Temasek. Otros inversores existentes, Slow Ventures y Assembly Ventures, también participaron en la ronda de financiación.

Se espera que la operación se cierre en 2024, sujeta a las aprobaciones reglamentarias.

SP Plus, que pasará a ser privada tras el cierre de la operación, ofrece soluciones de gestión de aparcamientos, servicios de pago, mantenimiento de instalaciones y logística de eventos, entre otros servicios.

Metropolis, con sede en Los Ángeles, ofrece tecnología de visión por ordenador impulsada por inteligencia artificial que se despliega en los aparcamientos y permite a los clientes conducir sin necesidad de pasar por caja.

Lanzada en 2017, la empresa está dirigida por Israel, Travis Kell, Peter Fisher y Courtney Fukuda. Israel es un emprendedor que vendió su anterior empresa, ParkMe, a Inrix Inc, un proveedor de información de tráfico en tiempo real.

Antes de la última recaudación de fondos, Metropolis había conseguido 226 millones de dólares de inversores, según datos de PitchBook.

Goldman Sachs y BDT & MSD Partners actuaron como asesores financieros de Metropolis, mientras que Morgan Stanley asesoró a SP Plus. (Reportaje adicional de Akash Sriram en Bengaluru; Edición de Sherry Jacob-Phillips y Chizu Nomiyama)