El proveedor de hierba californiano HERBL está en conversaciones para salir a bolsa mediante la fusión con la empresa de cheques en blanco BGP Acquisition, con una valoración de unos 600 millones de dólares, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto, una de las varias empresas de cannabis de Estados Unidos que aprovechan los fondos en previsión de posibles reformas federales.

HERBL, con sede en Santa Bárbara (California), ha visto reducido su valor empresarial tras la fusión a entre 450 y 500 millones de dólares en las últimas semanas, frente a los más de 630 millones de dólares del acuerdo original alcanzado con BGP alrededor de junio, dijeron las fuentes.

Esto se traduciría en una valoración de los fondos propios de unos 600 millones de dólares, frente a los 800 millones del acuerdo anterior, añadieron.

BGP, una Sociedad de Adquisición con Fines Especiales (SPAC) formada por la ex banquera de Goldman Sachs Ruth Epstein, ha estado intentando recaudar unos 50 millones de dólares de los inversores como parte de la llamada ronda de inversión pública en capital privado (PIPE), añadieron.

Pero para BGP ha sido un reto conseguir el dinero que necesita para financiar la operación a una valoración alta, dijeron las fuentes, por lo que los términos del acuerdo se han renegociado para hacerlos más atractivos a los posibles inversores.

Un PIPE es una ronda de financiación que suele ir de la mano de una fusión de SPAC y ayuda a proporcionar la financiación necesaria para este tipo de operaciones.

Al fusionarse con BGP, las acciones de HERBL cotizarán en la bolsa NEO de Canadá, país en el que no realiza ninguna actividad.

Las fuentes advirtieron que no hay certeza de que BGP logre obtener su financiación PIPE o completar la operación, y que HERBL también podría decidir seguir siendo privada.

HERBL declinó hacer comentarios, mientras que BGP no respondió a las peticiones de Reuters. Las fuentes declinaron ser identificadas porque las discusiones son confidenciales. (Reportaje de Shariq Khan y Anirban Sen en Bengaluru Edición de Denny Thomas y David Gregorio)