Entain Plc (LSE : ENT) ha realizado una oferta pública de adquisición de STS Holding S.A. (WSE:STH) a Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna W Organizacji, MJ Foundation Fundacja Rodzinna W Organizacji y otros por 3.900 millones de zlotys el 13 de junio de 2023. Según los términos, la oferta tendrá un precio de 24,80 zlotys por acción y se pagará en efectivo. Las fundaciones Juroszek se han comprometido irrevocablemente a presentar una oferta por sus 109.619.476 acciones o el 70% de su participación. Tras la finalización con éxito de la oferta pública de adquisición, las Fundaciones de la Familia Juroszek ? que están controladas por Mateusz Juroszek y Zbigniew Juroszek ? reinvertirán una parte de las acciones vendidas en STS Holding a cambio de una participación económica en Entain. El componente en efectivo de la contraprestación de Entain se financiará mediante una colocación no preferente de nuevas acciones ordinarias realizada a través de un bookbuild acelerado lanzado hoy, y mediante una oferta separada a inversores minoristas a través de la plataforma Primary Bid. A 15 de junio de 2023 Entain ha recaudado cerca de 600 millones de libras esterlinas. Los ingresos netos restantes de alrededor de £150m se destinarán a la financiación. Al 12 de julio de 2023, Entain ha recibido la aprobación antimonopolio del Presidente de la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor para su adquisición. La condición restante de la Oferta es recibir aceptaciones que representen al menos el 50% de las acciones de STS. El periodo de aceptación de la Oferta comenzará el 14 de julio de 2023 y está previsto que finalice a mediados de agosto, esperándose el cierre de la transacción poco después. El periodo de aceptación de la Oferta finalizó el 16 de agosto de 2023 y Entain se complace en anunciar que la Oferta ha sido aceptada por los accionistas de STS titulares de un total de 155.591.656 acciones, lo que corresponde aproximadamente al 99,3% del total del capital social emitido. Se espera que la transacción se complete durante el tercer trimestre de 2023.

Laurence Hopkins, de Morgan Stanley & Co. International plc actuó como asesor financiero y Ed Peel de Merrill Lynch International ("BofA Securities") actuó como de Entain Plc. Clifford Chance LLP y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP actúan como asesores jurídicos y Ernst & Young LLP proporciona asesoramiento fiscal y de estructuración. a Entain Plc. Oakvale Capital LLP y Marcin Studniarek, Philip Broke, Bartosz Smardzewski y Jakub Gubanski de White & Case LLP están actuando como únicos asesores financieros y jurídicos de STS y de las Fundaciones Juroszek como parte de la transacción.

Entain Plc (LSE : ENT) completó la adquisición de STS Holding S.A. (WSE:STH) a Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna W Organizacji, MJ Foundation Fundacja Rodzinna W Organizacji y otros el 16 de agosto de 2023. La Oferta ha sido aceptada por los accionistas de STS que poseen en total 155.591.656 acciones, lo que corresponde aproximadamente al 99,3% del total del capital social emitido. Entain tiene la intención de iniciar un procedimiento de adquisición forzosa con respecto a las acciones de STS que no acudan a la Oferta, y comenzar el proceso de exclusión de cotización de la Bolsa de Varsovia.