MBKP Altair Co., Ltd. y MBKP Vega Co., Ltd realizaron una oferta pública de adquisición para adquirir la participación restante del 99,9% en Japan Best Rescue System Co.,Ltd. (TSE:2453) a un grupo de vendedores por 33.000 millones de yenes el 23 de agosto de 2023. Las partes llegaron a un acuerdo el 13 de noviembre de 2023. El precio de compra es de ¥1.000 por acción ordinaria. El número mínimo de compras previstas es de 22.325.299 acciones. Vega posee 1 acción ordinaria de la empresa y no posee ningún derecho de adquisición de acciones. Mitsuhiro Wakatsuki, Director de la Sociedad, tiene previsto seguir participando en la gestión de la Sociedad después de la Transacción y tiene previsto invertir en Altair adquiriendo acciones mediante una transferencia de acciones de MBK Fund o por otros medios. La Oferta Pública de Adquisición se llevará a cabo a través de una oferta pública de adquisición conjunta por parte de los oferentes, en lugar de una oferta pública de adquisición por parte de un único oferente en la consideración del tratamiento de los permisos y aprobaciones necesarios para la Transacción y la posterior Fusión de tipo Absorción. Conjuntamente con la Oferta Pública de Adquisición, los Oferentes de Adquisición acordaron con el Sr. Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin, etc. e ITOCHU Corporation ofrecer todas las Acciones Ordinarias de la Sociedad y los derechos de disposición en poder del Sr. Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin, etc. e ITOCHU, respectivamente, (un total de 17.956.818 acciones, ratio de participación: 53,62%; las "Acciones Adquiridas") a la Oferta Pública de Adquisición. Además, UH Partners 2 posee el 6,86%, Hikari Tsushin, Inc. el 6,8% y S.I.L. Inc. el 5,37%. En la Oferta Pública de Adquisición, los Oferentes de Adquisición fijan el número mínimo de acciones a comprar en 22.325.299 acciones, Si el número total de acciones ofrecidas en la Oferta Pública de Adquisición es inferior al número mínimo de acciones a comprar, los Oferentes de Adquisición no comprarán ninguna de las Acciones Adquiridas. Si la Oferta de Adquisición tiene éxito, los Oferentes de Adquisición planean pedir prestados los fondos necesarios para la liquidación de la Oferta de Adquisición a MUFG Bank, Ltd., para la compra de las Acciones Adquiridas. Si los Oferentes no consiguen adquirir todas las Acciones Ordinarias y los derechos de adquisición de acciones de la Sociedad a través de la Oferta Pública de Adquisición, los Oferentes solicitarán a la Sociedad, una vez finalizada la Oferta Pública de Adquisición, que lleve a cabo los procedimientos para un desdoblamiento inverso de acciones. Además, MBK Partners designó a Nagashima Ohno & Tsunematsu como asesor jurídico a principios de agosto de 2023, y nombró a Daiwa Securities Co. Ltd. (?Daiwa Securities?) como asesor financiero a finales de agosto de 2023, que son independientes de MBK Partners, MBK Fund, los Oferentes de la OPA, la Empresa, el Sr. Nobuhiro Sakakibara y el Sr. Mitsuhiro Wakatsuki. La oferta de adquisición estará abierta del 14 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023. So & Sato Law Office y EY Strategy and Consulting Co., Ltd actuaron como asesores de Japan Best Rescue System. DC Advisory actuó como asesor financiero de MBKP Vega Co., Ltd. y MBKP Altair Co., Ltd.

MBKP Altair Co., Ltd. y MBKP Vega Co., Ltd completaron la adquisición del 96% de las acciones de Japan Best Rescue System Co.,Ltd. (TSE:2453) a un grupo de vendedores el 26 de diciembre de 2023.