SUPERMARKET INCOME REIT PLC (Alliance News) - Supermarket Income REIT PLC dijo el jueves que ha completado un ejercicio de refinanciación de la deuda, reduciendo su ratio préstamo-valor en 6 puntos porcentuales, y selló una línea de deuda no garantizada con un nuevo prestamista.
El fondo de inversión inmobiliaria con sede en Londres, que se centra en las tiendas de comestibles del Reino Unido, dijo que en general redujo su ratio LTV al 34% desde el 40% en diciembre, y el plazo medio ponderado de la deuda es ahora superior a cuatro años.
Supermarket Income dijo que la refinanciación implicaba la cancelación de dos de sus líneas de deuda a más corto plazo. Estos incluían una línea de crédito renovable de 77,5 millones de GBP con Barclays y Royal Bank of Canada, y una línea de deuda no garantizada de 62,1 millones de GBP de un sindicato bancario.
El fondo también refinanció un RCF garantizado existente de sólo interés de 150 millones de GBP con HSBC, añadiendo un nuevo RCF garantizado de 50 millones de GBP a tres años con una opción de acordeón no comprometida de 75 millones de GBP. El RCF también tiene dos opciones de prórroga de un año y un margen de 170 puntos básicos sobre la media del índice esterlino a un día (SONIA).
Por último, Supermarket Income completó una nueva línea de deuda no garantizada a tres años por valor de 67 millones de GBP con Sumitomo Mitsui Banking Corp, con dos opciones de prórroga a un año y un margen de 140 puntos básicos sobre el SONIA.
"Estamos muy contentos de trabajar con el nuevo prestamista SMBC en la refinanciación de las facilidades de deuda de la compañía mientras nos beneficiamos del apoyo continuo de nuestros bancos de relación existentes", dijo Ben Green, director del asesor de inversiones de Supermarket Income, Atrato Capital Ltd.
Supermarket Income dijo que sus líneas de crédito comprometidas no dispuestas disponibles superan los 100 millones de libras esterlinas, mientras que más del 60% de sus líneas de crédito son ahora no garantizadas, frente al 48% en diciembre.
La empresa también amplió el plazo de sus acuerdos de cobertura para que coincidieran con el vencimiento de sus líneas de deuda, utilizando el valor de sus coberturas de tipos de interés existentes y sin coste adicional para Supermarket Income. Toda su deuda dispuesta es ahora de tipo fijo o está cubierta a un tipo fijo.
"La empresa sigue siendo capaz de acceder a la financiación de la deuda con márgenes atractivos, sin embargo, dado el actual entorno macroeconómico, el consejo considera prudente mantener un LTV más bajo", continuó Green.
Las acciones de Supermarket Income bajaban un 0,3% a 77,30 peniques en Londres el viernes por la mañana.
Por Emma Curzon, reportera de Alliance News
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