System1, LLC completó la adquisición de Trebia Acquisition Corp. (NYSE:TREB) a Trasimene Capital Management, LLC, BGPT Trebia LP y otros en una operación de fusión inversa.
27 de enero 2022
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System1, LLC firmó un acuerdo para adquirir Trebia Acquisition Corp. (NYSE:TREB) a Trasimene Capital Management, LLC, BGPT Trebia LP y otros por 1.100 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 11 de febrero de 2021. System1, LLC firmó un acuerdo definitivo para una combinación de negocios para adquirir Trebia Acquisition Corp. (NYSE:TREB) de Trasimene Capital Management, LLC, BGPT Trebia LP y otros en una operación de fusión inversa el 28 de junio de 2021. El valor empresarial de la empresa combinada después del dinero es de 1.400 millones de dólares. Paralelamente a esta transacción, System1 se combinará con Protected.net, un desarrollador líder de productos de suscripción de seguridad y privacidad con más de 2 millones de suscriptores de pago. Los titulares de una mayoría significativa de acciones de System1 y Protected.net se han comprometido a transferir sus acciones a la empresa combinada y tendrán el 52% de la misma. Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada se denominará System1 Group, Inc. y se espera que cotice en la Bolsa de Nueva York con el nuevo símbolo SST. Tras el cierre, se espera que la empresa cotice en la Bolsa de Nueva York en torno al 25 de enero de 2022 con el símbolo SST. A partir del 20 de enero de 2022, tras el cierre, System1 se combinará con Trebia y ésta cambiará su nombre por el de System1, Inc. Frank R. Martire, Jr., presidente de Trebia, permanecerá en el Consejo de Administración de la empresa combinada al cierre de la transacción y se unirá a William P. Foley, II y Frank R. Martire, Jr. tras el cierre de la transacción. La empresa espera incorporar hasta 4 directores más en los próximos meses. Michael Blend, cofundador y director ejecutivo de System1, y Tridivesh Kidambi, su director financiero, continuarán en sus funciones actuales junto con el resto del equipo ejecutivo de System1. La transacción está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación de los accionistas de TREB y al cumplimiento o la renuncia de las demás condiciones establecidas en la documentación definitiva. La consumación de la Combinación de Negocios está sujeta a las condiciones habituales para las transacciones que involucran a las empresas de adquisición de propósito especial, incluyendo, entre otras, la expiración o terminación del período de espera bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, la recepción de consentimientos y aprobaciones de ciertas autoridades gubernamentales, sin que esté en vigor ninguna orden, estatuto, norma o reglamento que impida o prohíba la consumación de la Combinación de Negocios, que Trebia disponga de al menos 5.000.001 dólares de activos netos tangibles en el momento del Cierre, que Trebia disponga de al menos 469.250.00 dólares de efectivo o equivalentes de efectivo, o de al menos 417.500.00 dólares en el caso de que se haya realizado una Elección de Respaldo Adicional del Vendedor, que se reciban las Aprobaciones Requeridas de los Accionistas de Trebia, que las Acciones Ordinarias de Clase A de Trebia hayan sido aprobadas para su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York, las condiciones habituales de reducción relacionadas con la exactitud de las declaraciones y garantías respectivas de las partes respectivas declaraciones, garantías y pactos previos al cierre en el acuerdo y la ejecución de una determinada Carta Acuerdo modificada y reformulada. Los Consejos de Administración de System1 y TREB han aprobado la transacción propuesta. El 20 de diciembre de 2021, la declaración de registro fue declarada efectiva. Se ha obtenido la finalización anticipada del período de espera en virtud de la Ley HSR. El 20 de enero de 2022, los accionistas de Trebias votaron para aprobar la combinación de negocios propuesta. A partir del 15 de noviembre de 2021, se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2021 o a principios de 2022. A partir del 10 de enero de 2022, se espera que la combinación de negocios se cierre en o alrededor del 24 de enero de 2022. Michael J. Aiello, Eoghan P. Keenan, Stephen Liebscher, Alex Walsh y Jason Klig de Weil, Gotshal & Manges LLP actuaron como asesores legales de Trebia y Kevin OMara y Claire E. James de Willkie, Farr & Gallagher LLP y Alex Voxman, Steve Stokdyk, Andrew Clark, Grace Lee, Sean Finn, Larry Seymour y Julie Crisp, Haim Zaltzman, Elizabeth Oh, Josh Holian y Peter Todaro de Latham & Watkins LLP actuaron como asesores legales de System1. Evercore actúa como asesor financiero exclusivo de System1. BofA Securities actúa como principal asesor financiero y de mercados de capitales de Trebia. MOELIS & COMPANY ha actuado como asesor del mercado de capitales de Trebia Acquisition Corp. Trebia ha contratado a Morrow Sodali, LLC para que le asista en la solicitud de poderes para la Junta General Extraordinaria. Trebia ha acordado pagar a Morrow Sodali, LLC unos honorarios de 35.000 dólares, más los gastos. Mark Zimkind, de Continental Stock Transfer & Trust Company, actuó como agente de transferencias para Trebia. System1, LLC completó la adquisición de Trebia Acquisition Corp. (NYSE:TREB) de Trasimene Capital Management, LLC, BGPT Trebia LP y otros en una operación de fusión inversa el 25 de enero de 2022. El emisor resultante cotizará con el ticker SST".
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System1, Inc. opera una plataforma omnicanal de captación de clientes que ofrece clientes de alta intención a los anunciantes. La empresa presta sus servicios de plataforma omnicanal de captación de clientes a través de su plataforma patentada de marketing de captación receptivo (RAMP). El segmento de publicidad propia y operada de la empresa se dedica a la adquisición directa de tráfico para sus sitios web propios y operados y a la utilización de la plataforma RAMP y los servicios relacionados para conectar a socios publicitarios con sus sitios web propios y operados. Su segmento Red de socios se dedica a compartir acuerdos con socios de la red para el uso de la plataforma RAMP y los servicios relacionados que se les prestan para dirigir la publicidad de los socios anunciantes a sus espacios publicitarios. RAMP opera a través de su red de sitios web propios y operados y productos relacionados, lo que le permite monetizar el tráfico de usuarios que obtiene de varios canales de marketing de adquisición, incluidos Google, Facebook, Taboola y Zemanta.
System1, LLC completó la adquisición de Trebia Acquisition Corp. (NYSE: TREB) a Trasimene Capital Management, LLC, BGPT Trebia LP y otros en una operación de fusión inversa.