The Aaron's Company, Inc. (NYSE:AAN) completó la adquisición de Interbond Corporation of America a Michael Perlman y familia por 230 millones de dólares.
01 de abril 2022
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The Aaron's Company, Inc. (NYSE:AAN) llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Interbond Corporation of America de Michael Perlman y su familia por 230 millones de dólares el 23 de febrero de 2022. La contraprestación total es de aproximadamente 230 millones de dólares en efectivo, sujeta a ciertos ajustes de cierre. La transacción se pretende financiar a través de una combinación de efectivo en mano y la financiación de la deuda. En relación con la transacción, Aaron's ha conseguido un compromiso de financiación de 200 millones de dólares de Truist Bank, Bank of America, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y Citizens Bank, N.A., cada uno de los cuales es un prestamista en nuestra línea de crédito senior no garantizada existente. Se espera que el compromiso de financiación se estructure como un préstamo a plazo, con vencimiento el 9 de noviembre de 2025, con un tipo de interés inicial de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) más 1,75%. En los doce meses que finalizaron el 25 de diciembre de 2021, BrandsMart generó unos ingresos de 757 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 46 millones de dólares. El equipo de BrandsMart es bienvenido a unirse a la familia de Aaron's. Tras el cierre de la transacción, el negocio de BrandsMart dependerá del presidente de Aaron's, Steve Olsen, y seguirá teniendo su sede en Ft. Lauderdale, FL. La transacción sigue estando sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de las aprobaciones reglamentarias aplicables. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022. Se espera que la transacción sea acumulativa para el EBITDA ajustado de 2022 y el BPA no-GAAP. Aaron's espera mantener su actual política de dividendos y continuar recomprando oportunamente acciones bajo su autorización existente. El Acuerdo también contiene disposiciones de terminación habituales, incluyendo el derecho de Aarons o del Representante de los Vendedores a terminar el Acuerdo si la Adquisición no se ha consumado antes del 24 de mayo de 2022. BofA Securities, Inc. actuó como asesor financiero y Darcy White de Jones Day actuó como asesor legal de The Aaron's Company. Cassel Salpeter & Co., LLC actuó como asesor financiero y Daniel Peale de Cooley LLP actuó como asesor legal de Interbond Corporation of America. The Aaron's Company, Inc. (NYSE:AAN) completó la adquisición de Interbond Corporation of America a Michael Perlman y familia el 1 de abril de 2022.
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The Aaron's Company, Inc. es un proveedor omnicanal de soluciones tecnológicas de alquiler con opción a compra y de compra al por menor de electrodomésticos, electrónica, muebles y otros artículos para el hogar a través de sus marcas, entre las que se incluyen Aaron's, BrandsMart U.S.A., BrandsMart Leasing y Woodhaven. La empresa ofrece una solución de alquiler con opción a compra directa al consumidor a través de sus aproximadamente 1.240 tiendas operadas por la empresa y franquiciadas en 47 estados y Canadá, así como su propia plataforma de comercio electrónico. BrandsMart U.S.A. es un minorista de electrodomésticos del país con unas 11 tiendas en Florida y Georgia, así como su plataforma de comercio electrónico. BrandsMart Leasing ofrece soluciones de alquiler con opción a compra a los clientes de BrandsMart U.S.A. Woodhaven es la división de fabricación de muebles de la Compañía. El segmento de negocios de la Compañía consiste en tiendas operadas por la Compañía y operadas por franquicias de la marca Aaron's; la plataforma de comercio electrónico aarons.com (aarons.com); Woodhaven; y BrandsMart Leasing (colectivamente Negocios Aaron's).
The Aaron's Company, Inc. (NYSE: AAN) completó la adquisición de Interbond Corporation of America a Michael Perlman y familia por 230 millones de dólares.