UNID MALT La operación permitirá a Malteries Soufflet ampliar geográficamente sus actividades y abastecer nuevos mercados, entre ellos China y Oceanía, según declaró a Reuters Thierry Blandinieres, consejero delegado de InVivo.
"La unión de ambas nos proporciona una gran plataforma para captar el crecimiento del mercado de la cerveza", dijo Blandinieres, que espera que el acuerdo se cierre en torno a octubre.
Las acciones de United Malt subieron un 9,1% a 4,8 dólares australianos en las primeras operaciones, 20 centavos menos que el precio de oferta de 5 dólares australianos por acción. La acción fue la que más subió en el índice de referencia.
La oferta en efectivo representa una prima del 45,3% respecto al precio de cierre de United Malt de 3,44 dólares australianos el 24 de marzo, antes de que se divulgara por primera vez.
La operación necesita ahora la aprobación del Foreign Investment Review Board (FIRB) australiano, así como el voto de apoyo de los accionistas de United Malt, entre otros requisitos reglamentarios.
United Malt es el cuarto maltero comercial del mundo y produce malta a granel para cerveceros, cerveceros artesanales, destiladores y empresas alimentarias. Cuenta con plantas de transformación en Australia, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña.
Malteries Soufflet, uno de los mayores productores de malta del mundo, dirige 28 malterías en Europa, América Latina, Asia y África.
La adquisición forma parte del esfuerzo de InVivo por convertirse en el primer productor mundial de malta. El año pasado adquirió a su par agroalimentario Soufflet y en enero firmó un acuerdo para hacerse con la maltería belga Castle Malting.
También pretende aumentar los volúmenes de malta de forma orgánica, según Blandinieres.
En un comunicado, el presidente de United Malt, Graham Bradley, declaró que el consejo de administración de la empresa consideraba que la oferta reflejaba adecuadamente el valor de su cartera de activos y la mejora prevista de sus perspectivas de beneficios a corto plazo.
El consejo de la empresa ha recomendado unánimemente a los accionistas que voten a favor.
Australia ha registrado un mayor número de operaciones este año, en gran medida en contraste con la región asiática en general, donde la presión de los altos tipos de interés ha frenado la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A). (1 $=1,5011 dólares australianos) (Reportaje de Harish Sridharan en Bengaluru y Sybille de La Hamaide en París; Edición de Jamie Freed y Clarence Fernandez)
