(Alliance News) - UnipolSai Assicurazioni Spa anunció el jueves por la noche que ha completado con éxito la colocación de un instrumento subordinado Tier 2 de 750 millones de euros entre inversores institucionales italianos y extranjeros.
La fecha de emisión y liquidación del Tier 2 está prevista para el 23 de mayo y el Tier 2 se emite al
99,853% y corresponde a un cupón fijo anual del 4,9%.
Durante la colocación se recogieron órdenes por valor de más de 1 650 millones de EUR, con una cobertura contable de aproximadamente 2,2 veces. Aproximadamente el 80% del Tier 2 se colocó entre inversores institucionales extranjeros.
La calificación prevista del Tier 2 es Ba1 para Moody's y BBB- para Fitch.
Los títulos cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo.
UnipolSai cerró el jueves en verde un 0,4%, a 2,69 euros por acción.
Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News
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