(Alliance News) - UnipolSai Assicurazioni Spa anunció el jueves por la noche que ha completado con éxito la colocación de un instrumento subordinado Tier 2 de 750 millones de euros entre inversores institucionales italianos y extranjeros.

La fecha de emisión y liquidación del Tier 2 está prevista para el 23 de mayo y el Tier 2 se emite al

99,853% y corresponde a un cupón fijo anual del 4,9%.

Durante la colocación se recogieron órdenes por valor de más de 1 650 millones de EUR, con una cobertura contable de aproximadamente 2,2 veces. Aproximadamente el 80% del Tier 2 se colocó entre inversores institucionales extranjeros.

La calificación prevista del Tier 2 es Ba1 para Moody's y BBB- para Fitch.

Los títulos cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo.

UnipolSai cerró el jueves en verde un 0,4%, a 2,69 euros por acción.

Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News

Comentarios y preguntas a redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Todos los derechos reservados.