Eni planea cotizar la unidad de Vaar para financiar el impulso ecológico
24 de enero 2022 a las 15:47
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Eni S.p.A. (BIT:ENI) pretende cotizar en bolsa su empresa conjunta noruega de petróleo y gas Var Energi AS como parte de las medidas para utilizar el efectivo de los negocios de combustibles fósiles heredados para financiar su impulso ecológico. Eni y su socio noruego de capital privado HitecVision AS (OTCNO:HITV) dijeron el 24 de enero de 2022 que planeaban cotizar una participación minoritaria en Vaar en la bolsa de Euronexts Oslo en lo que podría convertirse en uno de los mayores debuts bursátiles de la historia en Noruega. Eni, presidida por el consejero delegado Claudio Descalzi, seguirá siendo accionista mayoritario de una empresa que, según una fuente cercana al asunto, podría valorarse entre 10.000 y 13.000 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI). La salida a bolsa de Vaar forma parte de una serie de escisiones con las que Eni pretende reajustar su modelo de negocio y acelerar su transición a las energías renovables. El año pasado entabló conversaciones con BP para fusionar sus operaciones de petróleo y gas en Angola y formar una de las mayores empresas energéticas de África. Mi objetivo es demostrar la solidez de Vaar y, a partir de ahí, la valoración", declaró a la prensa el consejero delegado de Vaar, Torger Roed, el 24 de enero de 2022. La oferta incluirá las acciones existentes en manos de Eni e HitecVision, que actualmente poseen el 69,85% y el 30,15% respectivamente. Se espera que Eni mantenga una participación de más del 50%, dijo Roed. Han sido claros en su deseo de seguir siendo propietarios mayoritarios, añadió. Una fuente cercana al asunto dijo que es probable que se cotice menos del 30% de Vaar, dependiendo del interés de los inversores. Los asesores financieros que participan en la OPV son DNB Markets, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS), SpareBank 1 Markets AS, ABG Sundal Collier Holding ASA (OB:ABG), BofA Securities, Inc, Carnegie Investment Bank AB (publ), Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) y Pareto Securities AB.
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Var Energi ASA esta especializada en la exploracion y produccion de petroleo y gas natural en la Plataforma Continental Noruega (NCS). Las ventas netas se desglosan por actividad de la siguiente manera - venta de petroleo crudo (55,5%); - venta de gas natural (41,3%); - venta de gas natural licuado (3,2%). A finales de 2023, el grupo explotaba 47 yacimientos petroliferos.