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CA92340V1076

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 21/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
10,36 ^CAD	-0,77 %		+1,17 %	+12,73 %

21/06	Veren cierra una oferta de pagarés senior por valor de 1.000 millones de dólares	MT
18/06	DBRS asigna calificación a los bonos senior no garantizados de Veren	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.131	1.574	3.930	5.376	5.758	6.409	-	-
Valor de la empresa ¹	5.896	3.723	6.003	6.627	9.496	9.136	8.710	8.483
P/E ratio	-3,06 x	-0,62 x	1,64 x	3,72 x	8,84 x	14,4 x	6 x	10,4 x
Rendimiento	0,69 %	0,59 %	0,56 %	3,73 %	4,21 %	4,44 %	4,44 %	4,44 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,94 x	0,93 x	1,23 x	1,2 x	1,4 x	1,44 x	1,39 x	1,43 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,77 x	2,2 x	1,87 x	1,47 x	2,31 x	2,06 x	1,89 x	1,89 x
Valor de la empresa / EBITDA	2,51 x	3,03 x	3,94 x	2,68 x	4,07 x	3,63 x	3,26 x	3,7 x
Valor de empresa / FCF	12,2 x	21,2 x	66,5 x	5,62 x	9,22 x	9,51 x	8,21 x	10,6 x
FCF Yield	8,21 %	4,72 %	1,5 %	17,8 %	10,8 %	10,5 %	12,2 %	9,42 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	540.776	530.036	582.245	556.500	626.547	618.661	-	-
Precio de referencia ²	5,790	2,970	6,750	9,660	9,190	10,36	10,36	10,36
Fecha de publicación	5/3/20	24/2/21	3/3/22	2/3/23	29/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.336	1.692	3.206	4.493	4.112	4.440	4.598	4.480
EBITDA ¹	2.348	1.228	1.522	2.477	2.331	2.515	2.676	2.293
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-1.046	-3.038	3.254	1.935	1.182	1.469	1.765	627,5
Margen de operación	-31,34 %	-179,55 %	101,49 %	43,06 %	28,76 %	33,08 %	38,38 %	14,01 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-1.192	-3.148	3.164	1.871	1.053	457,3	1.086	657
Resultado Neto ¹	-1.033	-2.520	2.364	1.483	570,3	442,2	950,8	557,5
Margen neto	-30,97 %	-148,91 %	73,73 %	33,02 %	13,87 %	9,96 %	20,68 %	12,44 %
BPA ²	-1,890	-4,760	4,110	2,600	1,040	0,7200	1,728	1,000
Free Cash Flow ¹	484,2	175,6	90,2	1.180	1.030	961,2	1.061	798,7
Margen FCF	14,51 %	10,38 %	2,81 %	26,26 %	25,05 %	21,65 %	23,07 %	17,83 %
FCF Conversión (EBITDA)	20,63 %	14,3 %	5,93 %	47,63 %	44,19 %	38,21 %	39,65 %	34,83 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	3,82 %	79,53 %	180,62 %	217,38 %	111,59 %	143,26 %
Dividendo / Acción ²	0,0400	0,0175	0,0375	0,3600	0,3870	0,4600	0,4600	0,4600
Fecha de publicación	5/3/20	24/2/21	3/3/22	2/3/23	29/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	900,4	1.093	1.286	970,5	1.017	913,6	949,6	908,7	1.012	1.108	1.136	1.085	1.114	-
EBITDA ¹	546,4	272,1	710,4	884,2	609,8	532,9	572,9	514,9	725,5	387,5	656	610	665	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	-	-	-695,7	304,2	312,6	222,9	429,7	-467,1	275	260	308	-
Margen de operación	-	-	-	-	-68,43 %	33,3 %	32,92 %	24,53 %	42,44 %	-42,16 %	24,2 %	23,97 %	27,65 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	316,7	1.510	453,2	619,8	-711,8	288,2	281,1	179,6	391,1	-527,9	325,4	313,1	337	-
Resultado Neto ¹	121,6	1.184	331,5	466,4	-498,1	216,7	212,3	-809,9	951	-411,7	283,2	271,6	289,6	-
Margen neto	13,51 %	108,32 %	25,77 %	48,06 %	-49 %	23,72 %	22,36 %	-89,13 %	93,94 %	-37,16 %	24,93 %	25,04 %	25,99 %	-
BPA ²	0,2100	2,030	0,5800	0,8200	-0,9000	0,3900	0,3900	-1,520	1,740	-0,6600	0,4680	0,4540	0,4820	-
Dividendo / Acción ²	0,0450	0,0450	0,0650	0,0800	0,2150	0,1320	0,1000	0,1350	0,1200	0,1150	0,1183	0,1175	0,1175	0,1150
Fecha de publicación	3/3/22	12/5/22	27/7/22	26/10/22	2/3/23	12/5/23	26/7/23	2/11/23	29/2/24	10/5/24	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.765	2.149	2.073	1.251	3.738	2.727	2.301	2.073
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,178 x	1,75 x	1,362 x	0,5051 x	1,603 x	1,084 x	0,86 x	0,9042 x
Free Cash Flow ¹	484	176	90,2	1.180	1.030	961	1.061	799
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,47 %	-61,7 %	-	24,9 %	8,54 %	-	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,39 %	-30,1 %	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-30.484	8.369	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	3,340	1,640	2,570	3,910	4,270	3,960	4,190	3,930
Capex ¹	1.306	699	1.354	1.027	1.221	1.507	1.518	1.557
Capex / Ventas	39,15 %	41,3 %	42,23 %	22,87 %	29,68 %	33,94 %	33,01 %	34,75 %
Fecha de publicación	5/3/20	24/2/21	3/3/22	2/3/23	29/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Veren Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

10,36 CAD

Precio objetivo promedio

14,73 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+42,19 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
VEREN INC.	+12,73 %	4673,67 M
CHEVRON CORPORATION	+4,10 %	286 mil M
CNOOC LIMITED	+75,00 %	143 mil M
CONOCOPHILLIPS	-4,08 %	130 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+8,74 %	73,73 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+0,91 %	70,14 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+2,03 %	54,01 mil M
HESS CORPORATION	+1,40 %	44,89 mil M
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-11,40 %	34,66 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+23,08 %	34,04 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros