CSL Behring AG firmó un acuerdo definitivo para lanzar una oferta pública de adquisición de Vifor Pharma AG (SWX:VIFN) a un grupo de accionistas por 10.900 millones de francos suizos el 14 de diciembre de 2021. CSL pagará 167 francos suizos por cada acción de Vifor Pharma en efectivo en el marco de la oferta. La transacción se financiará con 4.500 millones de dólares (4.14783 millones de francos suizos) de una colocación institucional totalmente suscrita, 6.000 millones de dólares (5.53044 millones de francos suizos) de una línea de crédito puente totalmente comprometida y 2.000 millones de dólares (1.84348 millones de francos suizos) de las líneas de tesorería/no dispuestas existentes. CSL recurre a HSBC para financiar la adquisición de 16.400 millones de dólares. CSL también emprenderá un Plan de Compra de Acciones no suscrito (“SPP”) para los accionistas elegibles en Australia y Nueva Zelanda. El SPP tiene como objetivo recaudar hasta 534 millones de dólares (492,20916 millones de francos suizos). Al 14 de diciembre de 2021, CSL Limited completó con éxito la colocación institucional de 4.500 millones de dólares para financiar la transacción. Al 14 de febrero de 2022, CSL Limited completó con éxito el plan de compra de acciones por 534 millones de dólares para financiar la transacción. Hervé Gisserot, designado para dirigir el negocio como director general tras la liquidación de la oferta

La oferta de adquisición está sujeta a un porcentaje mínimo de aceptación del 80% de todas las acciones de Vifor Pharma y a otras condiciones habituales de la oferta, como las relativas a la recepción del control de la fusión, la inversión extranjera directa y otras presentaciones y aprobaciones reglamentarias. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración tanto de CSL como de Vifor. Patinex AG, el mayor accionista de Vifor Pharma, que posee el 23,2% del capital social de Vifor Pharma, ha accedido a ofrecer sus acciones. El proceso de aprobación reglamentaria en relación con la oferta está en marcha y CSL confía plenamente en que se satisfagan las condiciones restantes, de modo que la liquidación de la oferta pueda producirse hacia mediados de 2022.Actualmente se espera que la oferta comience hacia el 18 de enero de 2022 y que se complete hacia mediados del año natural 2022. Se espera que el periodo principal de la oferta comience el 2 de febrero de 2022 y finalice el 2 de marzo de 2022.Se espera que la transacción tenga un efecto inmediato de aumento de los beneficios por acción para CSL. También se espera que la transacción tenga un efecto positivo de bajo a medio precio por acción en el primer año completo de propiedad de CSL. El 3 de marzo de 2022, CSL ha adquirido una participación del 74% en Vifor Pharma. CSL se congratula del fuerte apoyo que ha recibido de los accionistas de Vifor para la adquisición y ahora tiene previsto renunciar a la condición original del 80% de aceptación y declarar la oferta como exitosa. Tras esto, el 9 de marzo de 2022 se iniciará un periodo de licitación para la posterior aceptación de la oferta que se extenderá hasta el 22 de marzo de 2022. Hasta el 22 de marzo de 2022, fecha en la que finaliza el periodo de aceptación adicional, 61.025.396 acciones de Vifor han acudido a la oferta hasta el final del periodo de aceptación adicional, lo que corresponde a una participación del 93,99%. Según la actualización del 12 de mayo de 2022, algunas autoridades antimonopolio han aprobado la transacción, mientras que otras aprobaciones están aún pendientes. Se espera que la transacción se complete en junio de 2022. El 13 de julio de 2022, CSL Behring anunció un nuevo aplazamiento de la liquidación de la Oferta hasta el 30 de septiembre de 2022, ya que no se espera que se cumpla la condición de la oferta según la sección B.7(1)(b) (Autorizaciones de fusión, inversión extranjera directa y otras aprobaciones) del folleto de la Oferta para el 22 de julio de 2022. El 2 de agosto de 2022, CSL Limited anunció que ya ha recibido todas las autorizaciones reglamentarias necesarias para la adquisición de Vifor Pharma AG. CSL ha fijado la fecha de liquidación de la oferta pública de adquisición de Vifor para el 9 de agosto de 2022 y también ha presentado una acción para anular las restantes acciones de Vifor en poder del público de acuerdo con las normas suizas sobre adquisiciones

PJT Partners, LP, BofA Securities, Inc, The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) y Credit Suisse Group AG (SWX:CSGN) actuaron como asesores financieros y Homburger AG, Brian Steinhardt, Antti Pesonen, Michael Vernace, Mark Pflug, Richard Fenyes, Buzz Frahn, Lori Lesser, Sara Razi, Étienne Renaudeau, Brian Robbins, Vanessa Burrows y Benjamin Rippeon de Simpson Thacher & Bartlett LLP y Herbert Smith Freehills LLP actuaron como asesores legales de CSL. Allens actuó como asesor legal de CSL. Gresham Advisory Partners Limited actuó como asesor financiero del Consejo de Administración de CSL. Centerview Partners UK LLP actuó como asesor financiero y Thomas Vettiger y Christian Hirzel de IFBC AG actuaron como proveedores de opiniones de equidad para el Consejo de Administración de Vifor Pharma. Rolf Watter, Dieter Dubs, Mani Reinert y Susanne Schreiber de Bär & Karrer Ltd. actuaron como asesores legales de Vifor.

CSL Behring AG completó la adquisición de una participación del 93,99% en Vifor Pharma AG (SWX : VIFN) a un grupo de accionistas el 9 de agosto de 2022.