WEBSTER FINANCIAL CORPORATION 
Aunque los bancos regionales son los más expuestos al sector inmobiliario comercial (CRE), los resultados del segundo trimestre muestran que varios grandes bancos se han preparado para posibles impagos, principalmente en préstamos para oficinas.
He aquí lo más destacado en todo el sector:
BANK OF AMERICA CORP:
El director financiero, Alastair Borthwick, dijo que el banco tuvo 17 millones de dólares en créditos incobrables, o deuda contraída con un banco que es poco probable que se recupere, en su exposición de préstamos a oficinas durante el segundo trimestre, frente a los 15 millones del primer trimestre. El valor de los activos bajo revisión por riesgo de crédito aumentó en 1.700 millones de dólares con respecto al primer trimestre, debido principalmente a su exposición CRE. Sin embargo, Borthwick señaló que la exposición CRE de oficina del banco era baja en relación con su cartera de préstamos global, del 2%.
GRUPO GOLDMAN SACHS INC
El banco de inversión informó de unos 305 millones de dólares en pérdidas netas dentro de una cartera privada, impulsadas por rebajas en CRE de oficina, dijo. El gigante de Wall Street también dijo que sus ingresos por inversiones en deuda, de 197 millones de dólares, habían disminuido interanualmente debido principalmente a un "rendimiento más débil" en sus inversiones inmobiliarias.
El director financiero del grupo Goldman Sachs, Denis Coleman, dijo que la provisión del banco para pérdidas crediticias se situó en 615 millones de dólares en el segundo trimestre. Los préstamos CRE representaban sólo el 15% de la cartera de préstamos global del banco, mientras que sólo el 1% de la cartera de préstamos CRE estaba relacionada con oficinas.
JPMORGAN CHASE & CO
Mientras que sus ingresos CRE crecieron hasta los 806 millones de dólares en el segundo trimestre desde los 642 millones del primero, JPMorgan informó de 1.100 millones de dólares en provisiones para pérdidas crediticias impulsadas por su cartera de oficinas. Aunque la cartera era "bastante pequeña", el director financiero Jeremy Barnum dijo a los inversores que el banco aumentó las provisiones "hasta lo que parecía un cómodo ratio de cobertura".
WELLS FARGO
El banco dijo que había tenido un aumento de 949 millones de dólares en su provisión para pérdidas crediticias, principalmente préstamos CRE de oficina.
Al mismo tiempo, registró un aumento intertrimestral de los ingresos CRE como resultado de unos tipos de interés y unos saldos de préstamos más elevados.
"Aunque hasta la fecha no hemos visto pérdidas significativas en nuestra cartera de oficinas, estamos haciendo reservas para la debilidad que esperamos que se manifieste", dijo el consejero delegado Charlie Scharf.
CITIZENS FINANCIAL SERVICES
Los préstamos no productivos de Citizens -aquellos sobre los que no se ha efectuado un pago durante 90 días- aumentaron en 195 millones de dólares hasta aproximadamente 1.200 millones de dólares, mientras que sus cancelaciones netas aumentaron en 19 millones de dólares hasta 152 millones de dólares. Ambos aumentos fueron impulsados en gran medida por las carteras CRE del banco.
Citizens registró una provisión para pérdidas crediticias de 176 millones de dólares en el segundo trimestre. Aumentó su provisión para pérdidas crediticias a 2.040 millones de dólares desde los 2.010 millones de finales del primer trimestre, que incluían 41 millones de dólares en relación con su cartera de oficinas generales.
"Creemos que las pérdidas son manejables y fácilmente absorbibles por las reservas", declaró a los inversores Bruce Van Saun, Consejero Delegado de Citizen.
EAST WEST BANCORP
El banco destacó que su cartera CRE tenía una relación préstamo-valor (LTV) media baja del 61%, una métrica clave utilizada para determinar el riesgo crediticio de un préstamo. La cartera de oficinas de East West tenía una LTV media ponderada del 52%.
Aunque casi tres cuartas partes de los préstamos para oficinas del banco se conceden a prestatarios del problemático mercado de California, señaló que un "alto porcentaje" de sus préstamos CRE conllevan recurso total y garantías personales de individuos con un "patrimonio neto considerable".
"Todas estas características contribuyen a mantener la solidez de esta cartera", afirmó Dominic Ng, presidente y consejero delegado de East West.
FIFTH THIRD BANCORP
La provisión para pérdidas crediticias del banco regional aumentó un 0,09% desde el primer trimestre hasta los 2.530 millones de dólares, debido en parte a un aumento del 0,27% de la provisión para sus préstamos hipotecarios comerciales.
Los préstamos CRE improductivos de Fifth Third disminuyeron al 0.13% en el segundo trimestre desde el 0.29% del primer trimestre. Su porcentaje de préstamos CRE con al menos 30 días de mora creció al 0.29% desde el 0.04%. "Tenemos una exposición limitada a oficinas", dijo el jueves a los inversores el director financiero de Fifth Third, James Leonard, señalando que el banco "había restado importancia a las oficinas incluso antes de la pandemia".
MORGAN STANLEY
El banco de inversión dijo que las provisiones para pérdidas crediticias en el segundo trimestre ascendieron a 97 millones de dólares, frente a los 82 millones del mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por el deterioro en CRE.
WEBSTER FINANCIAL CORP
Los préstamos CRE morosos del banco regional subieron a 47,9 millones de dólares el trimestre pasado, frente a los 35,8 millones del primer trimestre.
Mientras tanto, se desprendió de 80 millones de dólares en préstamos CRE el trimestre pasado, "la gran mayoría de los cuales estaban garantizados por propiedades de oficinas", lo que resultó en 13 millones de dólares en cancelaciones, dijo a los inversores el director financiero de Webster, Glenn MacInnes. El banco redujo su exposición a oficinas en un 25% en los últimos cuatro trimestres con un "mínimo impacto en el capital", dijo el consejero delegado John Ciulla.
