Wellfield Technologies Inc. (TSXV:WFLD) (Wellfield o la ?Compañía?) adquirió Brane Trust Company Ltd. a Brane Inc. por 9,8 millones de CAD.
De conformidad con el Acuerdo Definitivo, la Sociedad adquirirá los Activos Comprados a cambio de la emisión por parte de la Sociedad de: (i) una obligación convertible de 8.400.000 CAD (la "Primera Obligación Convertible"), convertible en cualquier momento, a opción de la Sociedad (el "Derecho de Conversión"), en un número de acciones ordinarias del capital de la Sociedad (las "Acciones Ordinarias") igual al cociente obtenido dividiendo (a) el importe del principal a convertir por (b) el precio de conversión, a elección exclusiva de la Sociedad, entre CAD 0.25 CAD por Acción Ordinaria; o el precio de mercado con descuento máximo aplicable según las políticas de la TSX Venture Exchange (la "TSXV"); (ii) una obligación convertible de 1.350.000 CAD (la "Segunda Obligación Convertible", y junto con la Primera Obligación Convertible, las "Obligaciones Convertibles") convertible en cualquier momento de conformidad con el Derecho de Conversión, según los mismos términos que la Primera Obligación Convertible; (iii) el pago en efectivo de 150.000 CAD; y (iv) la asunción y el pago de aproximadamente 90.000 CAD de pasivos pendientes de Brane Trust (colectivamente, la "Contraprestación"). La Contraprestación representa un valor acordado de aproximadamente 9.990.000 CAD.
El cierre de la Transacción está sujeto a una serie de condiciones habituales, incluida la recepción de todas las aprobaciones corporativas y reglamentarias necesarias, en particular la aprobación del Gobierno de Alberta y de la TSXV. Las obligaciones convertibles estarán sujetas a un periodo de retención legal de cuatro meses más un día a partir de la fecha de emisión, de conformidad con la legislación aplicable en materia de valores. INFOR Financial Inc. y Front Financial Inc. actuaron como asesores financieros de los Vendedores en relación con la Transacción.
Wellfield Technologies Inc. (TSXV:WFLD) (Wellfield o la "Compañía") completó la adquisición de Brane Trust Company Ltd. a Brane Inc. el 30 de agosto de 2023.
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