Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) completó la adquisición de Activos de Carbón Metalúrgico en Australia a Mitsubishi Development Pty Ltd y BHP Group Limited (ASX : BHP).
02 de abril 2024
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Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) acordó la adquisición de Activos de Carbón Metalúrgico en Australia a Mitsubishi Development Pty Ltd y BHP Group Limited (ASX : BHP) por 4.100 millones de dólares el 18 de octubre de 2023. El precio de compra comprende 2.100 millones de dólares en efectivo a la finalización, 1.100 millones de dólares en efectivo a lo largo de 3 años tras la finalización y el potencial de hasta 900 millones de dólares en una ganancia vinculada al precio pagadera a lo largo de 3 años. Se espera que la transacción se financie mediante una combinación de efectivo, efectivo interno de 1.476 millones de dólares, una línea puente de 900 millones de dólares y los flujos de caja del negocio ampliado de Whitehaven durante los ejercicios fiscales de 2025, 2026 y 2027. Whitehaven Coal ha acordado pagar 100 millones de dólares como comisión de rescisión. La venta está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, entre las que se incluyen la competencia y las aprobaciones reglamentarias. Se espera que la finalización se produzca en junio de 2024. Los ingresos netos se utilizarán para reducir la deuda neta del Grupo. Se espera que la transacción aumente sustancialmente los beneficios. A 8 de marzo de 2024, se han cumplido todas las condiciones. Al 8 de marzo, está previsto que la transacción se complete el 2 de abril de 2024.
BofA actuó como asesor financiero exclusivo de Whitehaven. Macquarie Capital (Australia) Limited actuó como asesor financiero de Mitsubishi Development Pty Ltd y BHP Group Limited.
Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) completó la adquisición de los activos de carbón metalúrgico en Australia de Mitsubishi Development Pty Ltd y BHP Group Limited (ASX : BHP) el 2 de abril de 2024. Pagos contingentes basados en una cuota de ingresos del 35% para BMA, sujetos a que los precios medios realizados alcanzados por los Activos superen los umbrales de 159 $/tonelada en el periodo de 12 meses posterior a la finalización, 134 $/tonelada en el periodo de 12 meses 24 meses posterior a la finalización y 134 $/tonelada en el periodo de 12 meses 36 meses posterior a la finalización.
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Whitehaven Coal Limited es una empresa con sede en Australia dedicada a la producción de carbón. La empresa se centra en el desarrollo y la explotación de minas de carbón en Nueva Gales del Sur y Queensland. Sus segmentos incluyen operaciones a cielo abierto, operaciones subterráneas y comercio y mezcla de carbón. Sus activos incluyen la mina Canyon, Gunnedah CHPP, la mina Maules Creek, la mina Narrabri, el proyecto de ampliación de la fase 3 de Narrabri, la mina Rocglen, la mina Sunnyside, la mina Tarrawonga, el proyecto de ampliación Vickery, la mina Werris Creek, la mina Daunia, la mina Blackwater y el proyecto Winchester South. Sus activos operativos se complementan con dos activos de desarrollo: Vickery, cerca de Gunnedah, y Winchester South, en la cuenca Bowen de Queensland. Produce carbón utilizando métodos de minería a cielo abierto en Maules Creek, Tarrawonga y Werris Creek y métodos de minería subterránea en Narrabri. El Proyecto de Extensión de Vickery (Vickery) es una propuesta para construir una mina de carbón a cielo abierto y la infraestructura in situ asociada a unos 25 kilómetros al norte de Gunnedah.
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