Woodside Petroleum Ltd (ASX:WPL) firmó un acta de compromiso de fusión para adquirir BHP Billiton Petroleum International Pty. Ltd. de BHP Group Limited el 17 de agosto de 2021. Woodside Petroleum Ltd firmó un acuerdo vinculante de venta de acciones para adquirir BHP Billiton Petroleum International Pty. Ltd. de BHP Group Limited el 22 de noviembre de 2021. En virtud de la transacción, Woodside Petroleum Ltd y BHP Group combinarán sus respectivas carteras de petróleo y gas mediante una fusión por acciones. BHP Petroleum se traspasará a Woodside en efectivo y sin deudas. Como se ha informado, Woodside Petroleum Ltd, o una filial propiedad de Woodside, adquirirá el 100% del capital social emitido de BHP Billiton Petroleum International Pty. Ltd. a cambio de nuevas acciones de Woodside que entregarán el 48% a los accionistas de BHP al completarse la operación. Antes de la finalización, BHP y Woodside llevarán a cabo sus respectivos negocios en el curso normal y, pondrán en marcha los planes apropiados para permitir una transición suave de la propiedad. La Woodside ampliada será propiedad en un 52% de los actuales accionistas de Woodside y en un 48% de los actuales accionistas de BHP. Las acciones de Woodside se distribuirán inmediatamente entre los accionistas de BHP. Woodside seguirá cotizando en la ASX y se está estudiando la posibilidad de cotizar en otras bolsas. Según el acta de compromiso de fusión, cada parte ha acordado llevar a cabo una transacción de fusión y ha aceptado ciertos acuerdos de exclusividad y pagar cada una una cuota de reembolso de aproximadamente 160 millones de dólares en determinadas circunstancias. Woodside y BHP han desarrollado un plan para orientar la decisión final de inversión (FID) para Scarborough (Australia) a finales del año natural 2021, antes de la fecha de finalización propuesta para la fusión. Como parte de este plan, Woodside y BHP han acordado una opción para que BHP venda su participación del 26,5% en la empresa conjunta de Scarborough a Woodside y su participación del 50% en las empresas conjuntas de Be y Jupiter a Woodside si la empresa conjunta de Scarborough toma una FID antes del 15 de diciembre de 2021. Habrá una representación de directores de BHP en el Consejo de Administración de Woodside’tras la finalización. El negocio combinado se beneficiará de la gestión conjunta y de la experiencia técnica petrolera de ambas empresas, dirigida por Meg O’Neill como directora general y consejera delegada. Además, está previsto que el Consejo de Administración de Woodside nombre a un director actual de BHP como director de Woodside tras la finalización. Está previsto que en noviembre se alcance un acuerdo definitivo para la adquisición basada en scrips, que está siendo revisada por la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor, y que la finalización esté prevista para el 30 de junio de 2022. La transacción está sujeta a la debida diligencia confirmatoria, a la negociación y a la ejecución de los documentos completos de la transacción, incluido el acuerdo de compra y venta de acciones, que está previsto para octubre de 2021, a las aprobaciones de terceros y al cumplimiento de las condiciones previas, incluidas las aprobaciones de los accionistas, las reguladoras y otras. Tanto el Consejo de Administración de Woodside como el de BHP confirman su apoyo a la transacción. Votación de los accionistas de Woodside prevista para el segundo trimestre de 2022. Se espera la firma de un acuerdo de venta de acciones y un acuerdo de servicios de integración y transición en noviembre, antes de la finalización prevista para el segundo trimestre de 2022. El 16 de diciembre de 2021, la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor aprobó la transacción. Se espera que la fusión se complete a finales de enero de 2022. Según la actualización del 19 de enero de 2022, se espera que se complete en junio de 2022. Se espera que la transacción tenga un flujo de caja por acción acrecentado después de 2022 y que genere unas sinergias anuales estimadas en más de 400 millones de dólares. El director financiero de Woodside, Graham Tiver, que se unió a Woodside a principios de febrero, ha sido nominado para un puesto en el consejo, junto con Fiona Hicks, que ha sido nominada para dirigir las operaciones australianas. Shiva McMahon ha sido nominada para dirigir las operaciones internacionales, con sede en Houston. Shaun Gregory ha sido nominado para dirigir las nuevas energías, con sede en Perth. Mark Abbotsford ha sido nominado para dirigir el marketing y el comercio, con sede en Perth. Andy Drummond ha sido nominado para dirigir la exploración y el desarrollo, con sede en Houston. Matthew Ridolfi ha sido nominado para dirigir la división de proyectos, con sede en Houston. Julie Fallon ha sido nominada para dirigir los servicios corporativos, con sede en Perth. Tony Cudmore ha sido nominado para dirigir la estrategia y el clima, con sede en Perth. Daniel Kalms es actualmente SVP de planificación de la integración de la fusión en Woodside, y ha sido nominado para dirigir las actividades de integración de la fusión tras la finalización de la fusión propuesta, con sede en Perth. Desde el 8 de abril de 2022, Woodside Petroleum ha convocado a sus accionistas a una junta general que se celebrará el 19 de mayo de 2022. El Consejo de Administración de Woodside recomendó por unanimidad a sus accionistas que votaran a favor de la transacción. A fecha de 18 de febrero de 2022, se espera que la transacción se complete a principios de junio. Woodside tiene como objetivo completar la fusión el 1 de junio de 2022. Gresham Advisory Partners Limited y Morgan Stanley Australia Limited actuaron como asesores financieros, mientras que Craig Rogers, Amanda Isouard, Heath Lewis, David Friedlander y Alan Murray de King & Wood Mallesons y Kaam Sahely de Vinson & Elkins LLP actuaron como asesores jurídicos de Woodside. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Barclays PLC (LSE:BARC) y The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) actuaron como asesores financieros y Baden Furphy, Kam Jamshidi, Barrymore Stuart, Aynsley Neena, Bright Mary-Rose, Singh Ayesha, Sievert Lachlan y Darmanin Nancy de Herbert Smith Freehills actuaron como asesores legales principales de BHP. UBS actuó como asesor financiero y agente corporativo de BHP Group. Chris Forman de Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) actuó como asesor financiero de Woodside. KPMG Financial Advisory Services (Australia) Pty Limited actuó como proveedor de opiniones de equidad para Woodside. Woodside Petroleum Ltd (ASX:WPL) completó la adquisición de BHP Billiton Petroleum International Pty. Ltd. de BHP Group Limited el 8 de abril de 2022.