La empresa indonesia de servicios de mensajería J&T Global Express pretende lanzar el lunes su oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong para recaudar 500 millones de dólares, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto, en la segunda mayor venta de acciones nuevas de la ciudad en 2023.

Las fuentes no pudieron ser nombradas ya que la información aún no se ha hecho pública.

J&T no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La empresa se había propuesto anteriormente recaudar al menos 1.000 millones de dólares a través de una OPV en Hong Kong en la segunda mitad de 2023, según informó Reuters en febrero.

No está claro de inmediato qué valoración se propone J&T en su OPV.

La empresa recaudó 2.500 millones de dólares a una valoración de 20.000 millones de dólares en 2021 de inversores, entre los que se encontraban Boyu Capital, Hillhouse Capital Group y Sequoia Capital China y el gigante chino del juego e Internet Tencent Holdings, informó Reuters en aquel momento, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La empresa fue lanzada en Indonesia en 2015 por dos altos ejecutivos del fabricante chino de teléfonos inteligentes Oppo para dar servicio al floreciente mercado del comercio electrónico del sudeste asiático.

Los fundadores utilizaron su experiencia en distribución para crear una red logística en todo el sudeste asiático dirigida a los operadores de comercio electrónico.

En 2021 adquirió el negocio de entrega urgente en China de Best Inc, respaldada por Alibaba, en una operación valorada en unos 1.100 millones de dólares, en una importante expansión en el mercado chino.

La OPV de J&T será la segunda mayor venta de acciones en Hong Kong en 2023, después de que el fabricante chino de bebidas alcohólicas ZJLD Group recaudara 675,2 millones de dólares en abril.

Las acciones de ZJLD cayeron bruscamente en su primer día de cotización, pero ahora cotizan alrededor de un 11,3% por encima del precio de oferta.

Hong Kong está soportando uno de sus años más débiles registrados en cuanto a nuevas ventas de acciones, con apenas 2.740 millones de dólares en OPV en los nueve primeros meses de 2023, según datos de LSEG.

La subida de los tipos de interés, unida a unas normas más estrictas de las autoridades chinas sobre las empresas continentales que quieren cotizar en el extranjero, se ha atribuido al descenso de la actividad de OPV de la ciudad.

Morgan Stanley, Bank of America y CICC son los patrocinadores de la OPV de J&T, según los registros de la empresa en la Bolsa de Hong Kong.