El Banco Nacional Saudí, el mayor prestamista del reino, ha encargado a los bancos que organicen una serie de reuniones de inversores de renta fija antes de la emisión prevista de bonos islámicos sostenibles o sukuk, según muestra un documento visto por Reuters.

Tras las reuniones, seguirá una oferta de sukuk sostenible senior no garantizado a cinco años y denominado en dólares estadounidenses, sujeta a las condiciones del mercado, según el documento.

SNB ha otorgado mandato a Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC, Mizuho, SNB Capital y Standard Chartered Bank como gestores principales conjuntos y bookrunners. HSBC también está actuando como único agente ESG, dijo.