En línea con las expectativas de tipos de interés más bajos, el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años cayó a su nivel más bajo en cinco meses, mientras que el rendimiento del Tesoro a dos años cayó a un mínimo no visto en siete meses.
Las esperanzas de los inversores de que las condiciones monetarias podrían estar relajándose impulsaron el indicador MSCI de valores de todo el mundo un 0,43% hasta un nivel no visto desde octubre de 2022.
En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones sumó un 0,16%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite se mantuvieron planos.
Las acciones europeas subieron un 0,21%, con un comercio moderado debido a los días festivos en toda la región el lunes y el martes.
Los analistas afirmaron que el principal riesgo para los mercados era que los tipos no bajaran tan rápido como se esperaba.
"Si los mercados mundiales de renta variable tienen un talón de Aquiles de cara a enero de 2024, es la expectativa de que la Fed recorte los tipos de interés de forma metódica y constante a lo largo del año", afirmó Nicholas Colas, cofundador de DataTrek Research.
El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años cayó al 3,7926%, y el rendimiento a 2 años retrocedió al 4,2437%.
Las expectativas de recortes de tipos también lastraron al dólar estadounidense , que cayó un 0,52% frente a una cesta de seis divisas principales, hasta un nivel registrado por última vez el 27 de julio.
El ánimo jovial de los mercados mundiales de renta variable y la atonía del dólar hicieron subir al euro un 0,59% hasta 1,1107 dólares, más de un máximo de cuatro meses.
Si la Fed recorta los tipos porque la inflación ha bajado tanto que no quieren que la política se endurezca involuntariamente... entonces probablemente sea un buen escenario, dijo Lou Brien, estratega de mercado de DRW Trading en Chicago.
Si recortan debido a un debilitamiento de la economía, sin embargo, entonces la historia es algo dura para la economía y el mercado de valores. La motivación detrás de los recortes de tipos es aún desconocida y va a ser el factor más importante, dijo Brien.
Los precios del mercado muestran una probabilidad superior al 80% de que la Fed comience a recortar los tipos el próximo mes de marzo, según la herramienta FedWatch de CME, con más de 150 puntos básicos de relajación en los precios para todo 2024.
Los precios del petróleo bajaron cuando algunos de los principales transportistas regresaron al Mar Rojo, una zona interrumpida después de que el grupo militante Houthi de Yemen comenzara a atacar a los buques a principios de este mes.
El crudo estadounidense cayó un 2,14% hasta los 73,95 dólares por barril y el Brent se situó en 79,52 dólares, un 1,91% menos en la jornada.
Las acciones de Maersk cayeron más de un 4,5%, y otros valores del transporte marítimo también retrocedieron, devolviendo parte de las ganancias de este mes que se vieron impulsadas por las expectativas de que la paralización del tráfico en el Mar Rojo pudiera impulsar las tarifas.
En Asia, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió más de un 1% hasta un máximo de más de cuatro meses.
Los beneficios industriales de China en noviembre registraron ganancias de dos dígitos gracias a la mejora general del sector manufacturero, según mostraron los datos, aunque la debilidad de la demanda siguió limitando las expectativas de crecimiento empresarial, lo que envalentonó los llamamientos a un mayor apoyo de la política macroeconómica.
El Nikkei japonés repuntó más de un 1% y el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,7% en su primera jornada bursátil tras las vacaciones de Navidad y el Boxing Day. Los blue chips chinos obtuvieron una ganancia marginal del 0,35%.
El oro al contado subió un 0,6% hasta los 2.078,46 dólares la onza, mientras que el bitcoin saltó un 1,51% hasta los 43.151 dólares.
