La compañía, respaldada por la endeudada cadena francesa de supermercados Casino, ha contratado a Itau BBA y BTG Pactual para analizar la viabilidad y los términos de la potencial transacción, mientras que BR Partners ha sido contratada como asesora financiera, según una declaración de valores.
Si la oferta tiene éxito, "los fondos recaudados se utilizarán para reducir la deuda de la empresa, disminuyendo en consecuencia su apalancamiento", dijo GPA.
Como parte de su plan, GPA ha vendido una participación del 34% en Cnova a Casino, así como la venta en curso de su participación en el minorista colombiano Almacenes Éxito.
GPA convocó una asamblea general para el 11 de enero con el fin de votar la ampliación de capital y una propuesta para una nueva composición de su consejo de administración que estaría sujeta a la conclusión de la oferta de acciones.
Según la propuesta, que designa a Renan Bergmann como presidente, el consejo de la empresa tendría seis miembros independientes, dos miembros designados por Casino y el director general de GPA, Marcelo Pimentel, como miembro representante de su dirección.
"La composición propuesta es coherente con la potencial dilución del actual accionista mayoritario", dijo GPA.
La compañía, en un comunicado separado, dijo a primera hora del domingo que el Grupo Calleja ha lanzado en Colombia el primer anuncio de una oferta pública de adquisición para adquirir el 100% de las acciones de Éxito, sujeto a una adquisición mínima del 51%.
La oferta estará abierta del 18 de diciembre al 19 de enero, y su cierre está previsto para finales de enero.
(1$ = 4,9262 reales) (Reportaje de Paula Arend Laier y Peter Frontini; Edición de Mark Porter)
